SUMUS Hybrid Bonds Fund

Sumus Capital S.A.

EUR Subordinated Bond

ISIN: LU2040067501

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc (LU2040067501) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Subordinated Bond" (EUR Subordinated Bond) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.08.2019 (5,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sumus Capital S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sumus Capital S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SUM... EUR Acc EUR 6,91
3 weitere Tranchen
SUM... EUR Acc EUR 0,01
SUM... CHF Acc CHF 0,63
SUM... USD Acc USD 3,12
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Das halbe Jahr ist vorüber – und es ist bemerkenswert, wie stark das Investmentumfeld 2025 bislang von Volatilität, Social-Media-Posts und der Stimmung der Investoren geprägt war. Eine Anlageklasse, die sich inmitten der Turbulenzen stabil gezeigt hat, positive Fundamentaldaten aufweist und zudem Diversifizierungsmöglichkeiten bietet, sind europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG). Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman, nimmt die Anlageklasse unter die Lupe:

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Die Entwicklung der Kapitalmärkte steht aus meiner Sicht im Widerspruch zur derzeitigen Risikolage. Die Unsicherheiten sind in den letzten Monaten angestiegen – und dennoch befinden sich die Bewertungen vieler Risikoanlagen am oberen Ende ihrer historischen Bandbreite. Wie passt das zusammen? Vielleicht gar nicht.

24.06.2025 20:23 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc +0,89% +6,19% +17,30% +15,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,67% +7,53% +15,23% +19,04%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc +5,46% +2,92% +1,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,83% +3,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc 2,70 0,36 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 3,02 0,25 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SUMUS Hybrid Bonds Premium EUR Acc +2,21% +7,41% +6,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,59% +7,79% +6,91%

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