
Disziplin und Ruhe bewahren in unruhigen Aktienmärkten
Mit einer durchdachten defensiven Strategie können Aktienportfolios in einem sehr rauen Marktumfeld widerstandsfähig bleiben.
02.05.2025 16:20 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2106059160
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR $ (LU2106059160) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.05.2020 (4,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "FWU Invest S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FWU...Str CR $ | USD | 0,01 |
FWU...q Str CI | USD | 0,21 | |||||
FWU...tr CI II | USD | 27,10 | |||||
FWU...r CR € | EUR | 0,82 |
EUR 24,76 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR $ | -8,32% | -2,96% | +7,31% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,44% | +4,12% | +20,87% | +90,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR $ | +2,38% | N/A | +8,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,47% | +13,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR $ | negativ | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,06 | 0,77 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR $ | +11,98% | +16,31% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,47% | +13,99% | +13,69% |