BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

BlackRock (Luxembourg) SA

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU2485535020

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BSF Managed Index Port Defesv I4 EUR (LU2485535020) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.06.2022 (2,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management, LLC;BlackRock Investment Management (UK) Ltd.;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BSF...v I4 EUR EUR 3,03
15 weitere Tranchen
BMI...iv T € EUR 0,29
BSF...v A2 EUR EUR 7,05
BSF...A2 GBP H GBP 1,29
BSF...A2 USD H USD 10,67
BSF...v A4 EUR EUR 10,10
BSF...D2 CHF H CHF 0,54
BSF...v D2 EUR EUR 11,19
BSF...D2 GBP H GBP 18,92
BSF...D2 USD H USD 36,86
BSF...v D5 EUR EUR 8,57
BSF...D5 GBP H GBP 0,36
BSF...D5 USD H USD 41,12
BSF...v VD EUR EUR 0,00
BSF...v X2 EUR EUR 0,01
BSF...InvSbstz EUR 6,30
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 165,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Der „Trump-Trade“ ist in vollem Gange

Mit rund 270 Basispunkten liegen die Spreads im Bereich Leveraged Finance fast so eng wie zu den Rekordzeiten vor der Finanzkrise. Der „Trump-Trade“ ist in vollem Gange; wir beobachten einen Anstieg der Zuversicht und des Optimismus - z. B. zunehmende Fusionen und Übernahmen -, was die positive Stimmung in Bezug auf die US-Wirtschaft, Unternehmensgewinne und Vermögenspreise widerspiegelt.

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EZB-Sitzung: Zinsschritte im Oktober und Dezember?

Bei ihrer letzten Sitzung hatte die Europäische Zentralbank (EZB) angedeutet, dass sie im Oktober eine Pause einlegt. Wir sind jedoch davon ausgegangen, dass es trotzdem zu einer Zinssenkung kommen könnte – wenn die Daten dies rechtfertigen und die Federal Reserve (Fed) den Beginn ihrer geldpolitischen Normalisierung mit einer Zinssenkung von 50 Basispunkten einläutet.

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Das Rebalancing für das vierte Quartal in unserem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ist abgeschlossen. Jetzt sind nicht nur alle 25 Werte im Frankfurter Modern Value Index, der dem ETF zugrunde liegt, wieder bei der Ausgangsgewichtung von vier Prozent. Zudem haben wir noch zwei Titel im Index ausgetauscht. Nach den fünf Titeln im dritten Quartal fällt somit der Austausch dieses Mal deutlich kleiner aus.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BSF Managed Index Port Defesv I4 EUR +6,14% +9,21% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +9,42% +0,84% +6,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BSF Managed Index Port Defesv I4 EUR N/A N/A +3,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,25% +1,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BSF Managed Index Port Defesv I4 EUR N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BSF Managed Index Port Defesv I4 EUR +3,83% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,24% +6,47% +6,69%

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25 Jahre, 25 Fragen: Der Shareholder Value Management Vorstand im Jubiläums-Wordrap

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Shareholder Value Management AG sprach die e-fundresearch.com Redaktion mit Frank Fischer, CEO & CIO, sowie Philipp Prömm, Vertriebsvorstand, über ihre Meilensteine, Herausforderungen und die Zukunft des Unternehmens. Im Wordrap-Format wurden kurze, spontane Antworten zu 25 zentralen Themen eingefangen – eine Frage für jedes Jahr der Erfolgsgeschichte.

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Einladung zum Private Asset Day am 29. Januar in Mannheim

Herzlich laden wir Sie ein, sich mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der Private Assets zu begeben. Machen Sie sich bereit für den "Private Asset Day", der dieses Mal am 29. Januar 2025 in Mannheim stattfindet. Als Ihr Gastgeber, freue ich mich, dieses Event in Zusammenarbeit mit führenden Experten und Institutionen der Finanzwelt zu veranstalten. Unser zentrales Thema ist "Der Mehrwert von Private Assets – Warum sie in jedes Portfolio gehören".

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