CIO Weekly | Müssen wir mit einer Stagflation rechnen?
Das hohe Nominalwachstum, das Ende der Zinserhöhungen und der breitere Gewinnanstieg dürften Aktien weiter stützen.
15.05.2024 18:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2524811846
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Pictet-Regeneration J USD (LU2524811846) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.12.2022 (1,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Pictet Asset Management (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "PICTET AM S.A.,".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pic...on J USD | USD | 0,01 |
Pic...n HI CHF | CHF | 0,01 | |||||
Pic...n HI EUR | EUR | 0,01 | |||||
Pic...n HI GBP | GBP | 0,01 | |||||
Pic...n HP CHF | CHF | 0,11 | |||||
Pic...n HP EUR | EUR | 0,02 | |||||
Pic...n HR EUR | EUR | 0,07 | |||||
Pic...on I CHF | CHF | 0,75 | |||||
Pic...I dy GBP | GBP | 0,04 | |||||
Pic...on I EUR | EUR | 7,00 | |||||
Pic...on I USD | USD | 0,06 | |||||
Pic...on J EUR | EUR | 0,01 | |||||
Pic...on P CHF | CHF | 0,55 | |||||
Pic...on P EUR | EUR | 0,36 | |||||
Pic...on P USD | USD | 0,01 | |||||
Pic...on R EUR | EUR | 0,23 | |||||
Pic...on R USD | USD | 0,01 | |||||
Pic...on Z USD | USD | 16,37 |
EUR 25,63 Mio.
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Als zweite westeuropäische Zentralbank nach der Schweizer Nationalbank hat die Riksbank ihre Leitzinsen gesenkt. Auch die Rhetorik der Bank of England sprach für eine Lockerung. Wir gehen von einer Senkung im Juni oder spätestens im August aus. Und die Warnung von Andrew Bailey, dass die britische Geldpolitik expansiver werden könnte, als von den Marktteilnehmern erwartet, stützt unsere Prognose von drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte in diesem Jahr.
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Bernhard Lerchl hat zum 1. Mai die Leitung des Vertriebs für institutionelle Kunden bei der DJE Kapital AG (DJE) übernommen. Der Bereich ist neben dem Publikumsfondsgeschäft eine zentrale strategische Wachstumssäule bei DJE. Mit der ausgewiesenen europaweiten Expertise Lerchls sollen die Bedürfnisse institutioneller Investoren noch besser erfasst und in Angebote umgesetzt werden, sowohl im Rahmen bestehender Fondskonzepte als auch über maßgeschneiderte Spezialfonds. Er berichtet direkt an Vertriebsvorstand Thorsten Schrieber.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Im exklusiven Gespräch mit e-fundresearch.com reflektiert Martin Stürner, CEO der PEH Wertpapier AG, das bisherige Börsenjahr 2023. Er beleuchtet die beeindruckende Erholung der Technologieaktien, insbesondere im Kontext des KI-Hypes, und gibt tiefe Einblicke in die globalen Markttrends und die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Anlagestrategie.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Pictet-Regeneration J USD | +3,34% | +13,15% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,44% | +18,71% | +24,00% | +54,49% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Pictet-Regeneration J USD | N/A | N/A | +12,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,35% | +8,96% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Pictet-Regeneration J USD | 0,31 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,92 | 0,01 | 0,38 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Pictet-Regeneration J USD | +13,50% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,47% | +13,53% | +15,07% |