Aktienfonds / US Small-Cap Equity

Die schwächsten USA Aktien (Nebenwerte) Fonds (1-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund IE0031619046 USD / Dist. / Retail 08.11.2002 21,7 Jahre 746,26 +6,30% +10,21% +10,02% +88,23%
KBC Equity Fund - US Small Caps BE0168342476 USD / Acc. / Retail 26.02.1998 26,4 Jahre 74,45 +4,34% +11,06% +13,29% +50,68%
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) LU0038842364 USD / Acc. / Retail 09.09.1992 31,9 Jahre 69,56 +9,08% +11,39% -10,01% +43,42%
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 LU1681038839 USD / Acc. / Retail 22.03.2018 6,3 Jahre 275,50 +4,68% +11,66% +1,17% +45,83%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund LU0133096635 USD / Acc. / Retail 31.07.2001 23,0 Jahre 3.631,48 +3,68% +12,57% +11,56% +66,43%
Goldman Sachs US Small Cap CORE® Equity Portfolio LU0234575123 USD / Dist. / Retail 05.12.2005 18,6 Jahre 115,07 +8,43% +16,17% +13,17% +52,42%
BNP Paribas Funds US Small Cap LU0823410997 USD / Acc. / Retail 17.05.2013 11,2 Jahre 879,06 +8,04% +16,71% +10,75% +53,64%
Candoris ICAV - Orchard US Small Cap Value Fund IE00BL0L0092 USD / Acc. / Retail 26.05.2020 4,2 Jahre 325,30 +13,68% +17,18% +8,35% N/A
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IE00BDB53K54 USD / Acc. / Retail 07.12.2016 7,6 Jahre 792,07 +18,10% +17,60% -1,94% +119,96%
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies LU1807320558 USD / Dist. / Retail 11.05.2018 6,2 Jahre 208,55 +13,47% +25,41% +6,08% +66,45%

Kathrein-Portfoliomanager König: Ist das Konzentrationsrisiko an den Börsen schon zu hoch?

Die drei größten US-Unternehmen sind mittlerweile mehr wert als der gesamte chinesische Aktienmarkt. Man kann diese Entwicklung auch aus chinesischer Perspektive betrachten und die Ursachen für den Wachstumseinbruch der zweitgrößten Volkswirtschaft suchen. Allerdings ist die Historie der großen US-Technologieunternehmen eher eine der Stärke als eine der relativen Schwäche. Die Frage ist aber, ob diese Dominanz nicht schon zu weit fortgeschritten ist?

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Fixed Income: Warum US-High-Yield Anleger weiter überrascht

Viele Anleger hatten befürchtet, dass die kräftigen Zinserhöhungen der Fed 2023 eine Rezession auslösen, mit mehr Zahlungsausfällen von High Yield. Allgemein rechnete man daher mit Mehrerträgen von Investmentgrade-Titeln, und im High-Yield-Bereich wiederum mit Mehrerträgen von BB-Anleihen gegenüber schwächeren Titeln mit CCC-Rating.

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Halbzeit-Bilanz: So lief für uns das erste Halbjahr 2024

Das Börsenjahr 2024 ist bislang besser gelaufen als am Jahresanfang erwartet. Wie schon 2023 zeigt sich bislang in diesem Jahr: Externe Risiken spielen an den Kapitalmärkten kaum eine Rolle. Vielmehr haben sich bestehende Trends – vor allem der Hype rund um das Thema Künstliche Intelligenz – weiter fortgesetzt. Diese Konzentration auf ein großes Thema und damit auf wenige Titel birgt aber auch Gefahren für die vor uns liegende Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte.

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2. Halbjahr 2024: Gefahr durch hohe Inflation, Chancen bei Hochzinsanleihen

Geopolitische Spannungen und Wahlen, besorgniserregende Haushaltsdefizite sowie eine immer noch hartnäckige Inflation: In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sind Anleger weiterhin mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert. Wie es mit der Geldpolitik weitergehen könnte, was die Märkte erwartet und welche Anlageklassen in den kommenden Monaten gute Renditen einbringen könnten, verrät William Davies, Global Chief Investment Officer bei Columbia Threadneedle Investments, in seinem Marktkommentar.

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Schwellenländeranleihen: Geopolitik und Chancen

Die Vielzahl geopolitischer Krisenherde seit der Pandemie – oder der Zeit der Polykrise, wie einige Kommentatoren sie genannt haben – hat sich direkter auf Schwellenländeranleihen ausgewirkt als auf andere festverzinsliche Anlagen, kommentiert Euart MacKerron, Research Analyst bei Aegon AM.

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EZB-Sitzung: Die Wirtschaft ist ins Schleudern geraten

Die Hoffnungen auf einen Aufschwung in der Eurozone waren groß. Doch die Wirtschaft ist ins Schleudern geraten. Die Frühindikatoren deuten auf eine leicht positive BIP-Wachstumsrate für das Gesamtjahr hin, aber die Erholung im verarbeitenden Gewerbe enttäuschte im Juni, obwohl angesichts der vielen Feiertage in der Region auch saisonale Effekte eine Rolle spielen könnten. Die wirtschaftlichen Kosten eines zusätzlichen Feiertags werden auf 0,1 Prozent des BIP geschätzt. Das sind zwischen 15 und 20 Milliarden Euro pro Tag für den Euroraum, und es gab bereits vier.

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EZB muss Klarheit über Zinssenkungskriterien schaffen

Zuletzt hat die EZB einen restriktiven Kurs bei der Geldpolitik angedeutet – tatsächlich spricht jedoch viel dafür, dass die Kerninflation bereits im Herbst unter die Erwartungen der Währungshüter fallen könnte. Umso wichtiger ist es, dass die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag Klarheit über die Kriterien für weitere Zinsschritte schafft, meint Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.

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