Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

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Assetklassen-Monitor 01/2023: Ein Traumstart ins neue Börsenjahr

86% der Fondskategorien haben den Kalendermonat in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Januar bei +2,87% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Januar Technologie-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +10,41%. Neg... 07.02.2023 / » Weiterlesen

Universal Investment Analyse: Die Top-10-Aktien der Profis im Jahresvergleich

Profi-Investoren halten Microsoft und Apple aus den USA die Treue, aber europäische Titel werden wieder wichtiger. Zwei deutsche Unternehmen sind sogar in den Top 5: Die Münchner Rück, die im Dezember 2021 noch nicht einmal unter den Top 10 war, ist zum Jahresende 2022 auf Platz 3 vorgerückt. Auf Pl... 06.02.2023 / » Weiterlesen

Das nachhaltigste Land der Erde?

Gleich vorweg: Wer eine dunkelgrüne Anlage sucht, wird bei Ländern nicht fündig. Der Markt für Staatsanleihen ist mit über 50 Milliarden Dollar Investitionsvolumen jedoch von immenser Bedeutung. Die stärkere Berücksichtigung sozialer und ökologischer Gesichtspunkte hätte eine große Hebelwirkung. 03.02.2023 / » Weiterlesen

Herabstufungswelle: "Dunkelgrünes"-Fondsvolumen bricht um 40% ein

Better safe than sorry? Gemäß einer neuen Morningstar Analyse hat das Volumen von "dunkelgrünen" Artikel-9 Fondsstrategien innerhalb von nur wenigen Monaten um 175 Milliarden Euro beziehungsweise 40% einbüßen müssen. 27.01.2023 / » Weiterlesen

Laut Umfrage: Finanz- und Wirtschaftsjournalisten zeigen kein Interesse an gegenderten PR-Texten

84 Prozent aller befragten Redakteure bevorzugen genderfreie Sprache in Pressemeldungen, 13 Prozent der Redakteure geben an, zukünftig gendern zu wollen. Auswertung deutschsprachiger Finanz- und Wirtschaftsmedien bestätigt: Kaum Nutzung von Sternchen, Doppelpunkte oder Binnen-I. 19.01.2023 / » Weiterlesen

10-Jahres-Prognose: In diesen Anlageklassen erwartet Schroders die höchsten Renditen

Für globale Aktien sagt Schroders für die nächsten zehn Jahre eine annualisierte Rendite von 9,3% voraus – bei Private Equity eine Rendite von sogar 9,7%. 19.01.2023 / » Weiterlesen

Vermögensverwalter-Umfrage: Die Top-Risiken und Chancen 2023

Aktien bleiben der Kernbestandteil für Kundenportfolios, Deutschland steuert auf eine Rezession zu und geopolitischen Spannungen sind die größte Gefahr für 2023. Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Umfrage von Universal Investment, an der dieses Mal rund 50 Vermögensverwalter teilnahmen. 17.01.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor 2022: Ein Jahr zum Vergessen...

Die Negativ-Highlights des Fondsjahres 2022: 9 von 10 Fondskategorien haben das vergangene Jahr in der Verlustzone abschließen müssen. Die durchschnittliche Wertentwicklung 2022 liegt bei -10,40%. 03.01.2023 / » Weiterlesen

Amin Rajan, CREATE-Research; Monica Defend, Leiterin des Amundi Institute

Umfrage: Pensionsfondsmanager richten ihre Portfolios auf Stagflation aus

Pensionsmanager stehen trotz weitreichender Zentralbankmaßnahmen vor der Herausforderung, ihre Portfolios mit Blick auf Inflationsrisiken umzustrukturieren, so der Bericht „Pension funds: reorienting asset allocation in an inflation-fuelled world“, der von CREATEResearch und Amundi, dem größten euro... 28.12.2022 / » Weiterlesen

Der Nachhaltigkeitsindex CECE SRI für Osteuropa – neue ESG-Dynamik durch CSRD zu erwarten?

In der Dezember-Ausgabe der Exklusiv-Kolumne "GOING GREEN" beleuchtet rfu-Expertin Andrea Lösch den Nachhaltigkeitsindex CECE SRI für Osteuropa und erklärt die neue ESG-Dynamik, die durch CSRD zu erwarten ist. 27.12.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor November 2022: Breite Markterholung

Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 283 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefer... 02.12.2022 / » Weiterlesen

Die Studienautoren Armand Colard (ESG Plus) und Josef Obergantschnig (Ethico)

2.000 Produkte auf dem Prüfstand: Sind nachhaltige Fonds wirklich nachhaltiger?

Sind nachhaltige Fonds wirklich nachhaltiger als konventionelle Fonds? Knapp 2.000 österreichische und deutsche Aktienfonds wurden von ESG Plus, Obergantschnig Financial Strategies und Ethico einer detaillierten CLEANVEST-Analyse zugeführt. 02.12.2022 / » Weiterlesen

Publikumsfondsanalyse: Die Top-10 Aktien der Profi-Investoren

Die Profi-Investoren halten den großen Tech-Unternehmen aus den USA weiterhin die Treue – allen Diskussionen rund um die Rückkehr der Value-Titel und den unterschiedlichen Signalen zur wirtschaftlichen Entwicklung in den Vereinigten Staaten zum Trotz. Microsoft, Apple, Amazon und Alphabet sind die s... 22.11.2022 / » Weiterlesen

Mag. Reinhard Friesenbichler, Managing Director und Ariane Kober, Senior Analyst, rfu

Wer wird Nachhaltigkeits-Weltmeister?

Und der ESG-(Fußball)-Weltmeister 2022 heißt...Was wäre, wenn nicht Tore, sondern die ESG-Performance die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 entscheiden würden? Angesichts der hochpeinlichen Häufung an Skandalen rund um die Vorbereitung und Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, scheint... 21.11.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Oktober 2022: Türkei- & Energie-Aktien Top, China Flop

Welche Fondskategorien konnten im Oktober sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 268 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert... 03.11.2022 / » Weiterlesen

SFDR Artikel-8 und Artikel-9 Fonds: Über 380 Fonds änderten in Q3 ihre Klassifizierung

Vor dem Hintergrund von Inflation, möglicher globaler Rezession und geopolitischen Risiken infolge des Krieges in der Ukraine verzeichneten Artikel-8-Fonds im 3. Quartal Mittelabflüsse in Höhe von 28,7 Mrd. EUR. Das ist etwas weniger als im Vorquartal, geht aus aktuellen Morningstar-Daten hervor. Im... 02.11.2022 / » Weiterlesen

Energieträger aus Nachhaltigkeitssicht: Ist weniger mehr?

Fest steht: Der Energiemix ist nach wie stark von fossilen Energieträgern dominiert. Der Übergang zu einem nachhaltigen und suffizienten Energiesystem geht viel zu langsam voran und der globale Energieverbrauch ist extrem ungleich verteilt. Gute Nachrichten sind Mangelware, wenn gleich hohe Lebensqu... 31.10.2022 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Canva / vom jeweiligen Unternehmen zur Verfügung gestellt

#AssetAllocationForum | Erstrahlen Anleihen in neuem Glanz?

Exklusiv | Top-Strategen teilen ihre Einschätzungen: Sind Anleihen nach den massiven Kursverlusten der letzten Monate aus Multi-Asset-Perspektive wieder in einem neuen Licht zu betrachten? Lohnt sich ein Wiedereinstieg oder sollte man angesichts weiterer Zinserhöhungen noch abwarten? Wie reagieren M... 28.10.2022 / » Weiterlesen

Morningstar: Dunkle Wolken über Europas Fondslandschaft

Der September verlief aus Sicht des Fondsvertriebs miserabel: Europäische Fonds verzeichneten das schlechteste Monatsergebnis seit März 2020. Für Aktienfonds war das dritte Quartal gar das schlechteste seit dem vierten Quartal 2011. 27.10.2022 / » Weiterlesen

Morningstar-Analyse: Europäische Aktien locken mit 20% Aufwärtspotenzial

Viel Risiko, wenig Vertrauen: Bewertungen in Europa laut Aktienmarktausblick von Morningstar so niedrig wie lange nicht. 18.10.2022 / » Weiterlesen

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