Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Exklusiv: Die Top 10 Kapitalmarktstudien in Q1-2023

Viermal im Jahr erstellt Dr. Marko Gränitz von Marko Momentum Kapitalmarktstudien exklusiv für e-fundresearch.com eine Liste der aus seiner Sicht spannendsten akademischen Studien. Die zentralen Erkenntnisse werden hier kurz und knapp auf den Punkt gebracht. 25.04.2023 / » Weiterlesen

Faktorinvestments auf dem Prüfstand: Theorie vs. Praxis

Können Factor Investing, Smart Beta & Co in der Praxis halten, was sie in der Theorie versprechen? Eine Studie untersucht, ob sich Faktoren aus wissenschaftlichen Studien in der Anlagepraxis annähernd reproduzieren lassen. 21.04.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Q1: Edelmetall-Comeback im März, positive Quartalsbilanz

Welche Fondskategorien konnten im März sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 282 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ei... 04.04.2023 / » Weiterlesen

Rechenbeispiel: Wenn Jesus in den MSCI World investiert hätte

Haben Sie sich jemals gefragt, wie viel Jesus heute besitzen würde, wenn er vor 2.000 Jahren nur einen Cent in solche ETFs investiert hätte? 26.03.2023 / » Weiterlesen

Das Vienna ESG Segment wächst

Die Wiener Börse hat im Mai 2022 ihre, bereits 2018 lancierte Plattform für grüne und soziale Anleihen erneuert. Das neu benannte „Vienna ESG Segment“ bietet Anlegern einen leichteren Zugang zu Investments, welche die „grüne“ Transformation der Kapitalmärkte fördern. Emittierende Unternehmen können... 01.03.2023 / » Weiterlesen

CFA Society Austria Prize 2022/23: Die Entscheidung ist gefallen

Die Vereinigung österreichischer Investmentanalysten, CFA Society Austria, prämierte am 24. Februar 2023 herausragende akademische Arbeiten zum Thema „Investments, Banking and Finance“. 28.02.2023 / » Weiterlesen

Studie: Nachhaltigkeitspräferenzen schränken Produktangebot massiv ein

Finanzberater sind seit August 2022 dazu verpflichtet, ihre Kunden im Zuge des Beratungsgesprächs hinsichtlich deren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. In der Praxis ergeben sich daraus große Herausforderungen für alle Beteiligten, wie eine neue Studie von Obergantschnig Financial Strategies un... 16.02.2023 / » Weiterlesen

Institutionelle Anleger-Statistik: Immobilien und Alternatives sorgen für Beständigkeit

2022 war ein forderndes Jahr für Investoren: Der klassische Mix aus Aktien und Anleihen funktionierte nicht mehr. Das Ende der Niedrigzinsphase ließ die Kurse von Rentenbestandswerten in den Keller rauschen. Plötzlich waren die Kurse von Bonds ebenso volatil wie die von Aktien. Wie professionelle In... 13.02.2023 / » Weiterlesen

Indexfonds-Giganten unter der Lupe: Große Macht, kleine Wirkung

Die neusten Erkenntnisse aus der Kapitalmarktforschung kompakt zusammengefasst. Im Rahmen der neuen e-fundresearch.com Artikelserie #Insights ermöglichen wir Ihnen diesen Service ab sofort auf monatlicher Basis. In der Premieren-Ausgabe widmen wir uns der Macht der "Big Three", der größten Indexfond... 10.02.2023 / » Weiterlesen

Spezialfonds-Analyse: Bundesanleihen sind heiß begehrt

Insgesamt gesehen hat sich das Investitionsvolumen in Staatsanleihen 2022 kaum verändert, aber es fällt auf, dass Bundesanleihen so interessant sind, wie lange nicht mehr. Das zeigt die aktuelle Analyse der aggregierten SpezialfondsBestände institutioneller Investoren mit über 530 Milliarden Euro au... 08.02.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor 01/2023: Ein Traumstart ins neue Börsenjahr

86% der Fondskategorien haben den Kalendermonat in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Januar bei +2,87% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Januar Technologie-Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +10,41%. Neg... 07.02.2023 / » Weiterlesen

Universal Investment Analyse: Die Top-10-Aktien der Profis im Jahresvergleich

Profi-Investoren halten Microsoft und Apple aus den USA die Treue, aber europäische Titel werden wieder wichtiger. Zwei deutsche Unternehmen sind sogar in den Top 5: Die Münchner Rück, die im Dezember 2021 noch nicht einmal unter den Top 10 war, ist zum Jahresende 2022 auf Platz 3 vorgerückt. Auf Pl... 06.02.2023 / » Weiterlesen

Das nachhaltigste Land der Erde?

Gleich vorweg: Wer eine dunkelgrüne Anlage sucht, wird bei Ländern nicht fündig. Der Markt für Staatsanleihen ist mit über 50 Milliarden Dollar Investitionsvolumen jedoch von immenser Bedeutung. Die stärkere Berücksichtigung sozialer und ökologischer Gesichtspunkte hätte eine große Hebelwirkung. 03.02.2023 / » Weiterlesen

Herabstufungswelle: "Dunkelgrünes"-Fondsvolumen bricht um 40% ein

Better safe than sorry? Gemäß einer neuen Morningstar Analyse hat das Volumen von "dunkelgrünen" Artikel-9 Fondsstrategien innerhalb von nur wenigen Monaten um 175 Milliarden Euro beziehungsweise 40% einbüßen müssen. 27.01.2023 / » Weiterlesen

Laut Umfrage: Finanz- und Wirtschaftsjournalisten zeigen kein Interesse an gegenderten PR-Texten

84 Prozent aller befragten Redakteure bevorzugen genderfreie Sprache in Pressemeldungen, 13 Prozent der Redakteure geben an, zukünftig gendern zu wollen. Auswertung deutschsprachiger Finanz- und Wirtschaftsmedien bestätigt: Kaum Nutzung von Sternchen, Doppelpunkte oder Binnen-I. 19.01.2023 / » Weiterlesen

10-Jahres-Prognose: In diesen Anlageklassen erwartet Schroders die höchsten Renditen

Für globale Aktien sagt Schroders für die nächsten zehn Jahre eine annualisierte Rendite von 9,3% voraus – bei Private Equity eine Rendite von sogar 9,7%. 19.01.2023 / » Weiterlesen

Vermögensverwalter-Umfrage: Die Top-Risiken und Chancen 2023

Aktien bleiben der Kernbestandteil für Kundenportfolios, Deutschland steuert auf eine Rezession zu und geopolitischen Spannungen sind die größte Gefahr für 2023. Zu diesem Ergebnis kommt die jährliche Umfrage von Universal Investment, an der dieses Mal rund 50 Vermögensverwalter teilnahmen. 17.01.2023 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor 2022: Ein Jahr zum Vergessen...

Die Negativ-Highlights des Fondsjahres 2022: 9 von 10 Fondskategorien haben das vergangene Jahr in der Verlustzone abschließen müssen. Die durchschnittliche Wertentwicklung 2022 liegt bei -10,40%. 03.01.2023 / » Weiterlesen

Amin Rajan, CREATE-Research; Monica Defend, Leiterin des Amundi Institute

Umfrage: Pensionsfondsmanager richten ihre Portfolios auf Stagflation aus

Pensionsmanager stehen trotz weitreichender Zentralbankmaßnahmen vor der Herausforderung, ihre Portfolios mit Blick auf Inflationsrisiken umzustrukturieren, so der Bericht „Pension funds: reorienting asset allocation in an inflation-fuelled world“, der von CREATEResearch und Amundi, dem größten euro... 28.12.2022 / » Weiterlesen

Der Nachhaltigkeitsindex CECE SRI für Osteuropa – neue ESG-Dynamik durch CSRD zu erwarten?

In der Dezember-Ausgabe der Exklusiv-Kolumne "GOING GREEN" beleuchtet rfu-Expertin Andrea Lösch den Nachhaltigkeitsindex CECE SRI für Osteuropa und erklärt die neue ESG-Dynamik, die durch CSRD zu erwarten ist. 27.12.2022 / » Weiterlesen