ISIN: AT0000A0AMR9
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatPortfolio III IA (AT0000A0AMR9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2008 (18,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Carl Spängler & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...o III IA | EUR | 4,99 |
| Pri...o III IT | EUR | 215,11 | |||||
| Pri... III IT2 | EUR | 15,76 | |||||
| Pri...o III RA | EUR | 3,17 | |||||
| Pri...o III RT | EUR | 43,74 |
EUR 282,77 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | +12,36% | +18,11% | +45,63% | +42,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,34% | +10,48% | +29,26% | +20,81% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | +13,35% | +7,41% | +6,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,86% | +3,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | 1,08 | 1,04 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,91 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | +12,39% | +10,59% | +10,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,01% | +7,20% | +8,06% |
