ISIN: AT0000A0AMR9
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatPortfolio III IA (AT0000A0AMR9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2008 (16,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Carl Spängler & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...o III IA | EUR | 7,19 |
| Pri...o III IT | EUR | 165,28 | |||||
| Pri... III IT2 | EUR | 6,34 | |||||
| Pri...o III RA | EUR | 2,77 | |||||
| Pri...o III RT | EUR | 33,32 |
EUR 214,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | -2,59% | +5,45% | +23,18% | +51,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,10% | +5,43% | +13,33% | +26,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | +7,20% | +8,60% | +6,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +4,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | 0,50 | 0,42 | 0,60 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | 0,16 | 0,26 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio III IA | +10,55% | +10,39% | +10,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,74% | +8,27% | +7,80% |
