Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio

Security Kapitalanlage AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A188Y5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schelhammer Capital Sichopt Port T (AT0000A188Y5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2014 (11,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Bank - GRAWE Gruppe AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...t Port T EUR 41,81
2 weitere Tranchen
Sch...fo VI T2 EUR 14,06
Sch...tfolioT5 EUR 10,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 67,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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04.09.2025 11:20 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Capital Sichopt Port T +1,25% +1,98% +7,80% +2,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,83% +3,28% +11,46% +9,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schelhammer Capital Sichopt Port T +2,54% +0,50% +1,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,65% +1,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schelhammer Capital Sichopt Port T 0,79 0,56 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,14 0,75 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Capital Sichopt Port T +3,94% +4,90% +5,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,41% +5,43% +5,64%

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Einladung zu den H2O Makro-Lunches: CIO Vincent Chailley warnt vor Grenzen des US-Wachstumsmodells

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

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