
Guinness Global Investors CIO Harriss: US-Defizit und Schuldenstand
Die langjährige Ausgabenpolitik der Vereinigten Staaten hat das Land in eine schwierige Lage gebracht.
10.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: AT0000A23SY9
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schoellerbank Global Balanced Plus T (AT0000A23SY9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schoellerbank Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schoellerbank Invest AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...d Plus T | EUR | 51,51 |
Sch...d Plus A | EUR | 12,25 |
EUR 63,76 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schoellerbank Global Balanced Plus T | -2,21% | +4,17% | +7,05% | +17,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schoellerbank Global Balanced Plus T | +2,30% | +3,24% | +3,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schoellerbank Global Balanced Plus T | 0,61 | negativ | 0,11 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schoellerbank Global Balanced Plus T | +6,50% | +7,60% | +6,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |