Helvetia Allegra 50

CACEIS (Switzerland) SA

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0412078385

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Helvetia Allegra 50 H1 (CH0412078385) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2018 (6,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CACEIS (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Hel...ra 50 H1 CHF 0,00
4 weitere Tranchen
Hel...ra 50 A1 CHF 105,92
Hel...ra 50 A2 CHF 64,59
Hel...se E Cap CHF 0,86
Hel...ra 50 R1 CHF 34,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 205,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Medtech & Services: Innovation als Bollwerk gegen politische Unsicherheit

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Folgen der Rating-Herabstufung der USA durch Moody's

Am 16. Mai stufte die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit der USA von AAA auf AA1 herab. Die Ratingagentur reagierte damit auf ihre Besorgnis über die steigende Verschuldung aufgrund mangelnder Haushaltsdisziplin und zunehmender Zinslast.

21.05.2025 10:47 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Helvetia Allegra 50 H1 -0,75% +9,39% +16,17% +34,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,92% +7,95% +12,45% +28,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Helvetia Allegra 50 H1 +5,12% +6,07% +6,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,97% +5,16% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Helvetia Allegra 50 H1 1,61 0,36 0,55
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,21 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Helvetia Allegra 50 H1 +6,64% +8,19% +7,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,09% +8,67% +7,72%

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Tech im Umbruch: Auf Preissetzungsmacht kommt es an!

Zu Beginn des Jahres geraten Technologiewerte unter Druck: Marktvolatilität, geopolitische Spannungen und neue Zölle bremsen vor allem KI-getriebene Geschäftsmodelle aus. Doch gerade in dieser Phase des Umbruchs eröffnen sich für langfristig orientierte Anleger neue Chancen – vorausgesetzt, sie erkennen, welche Unternehmen sich in einer zunehmend kapitalintensiven Welt durchsetzen können. Preissetzungsmacht wird dabei zum entscheidenden Erfolgsfaktor, analysiert Lei Qiu, Chief Investment Officer —Thematic Innovation Equities bei AllianceBernstein in ihrem Marktkommentar.

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M&G Real Estate sichert sich strategisches Objekt im Wert von 73 Mio. Euro in Deutschland

M&G Real Estate, Teil des 90 Milliarden Euro schweren Private-Markets-Geschäfts von M&G Investments, gibt heute den Erwerb eines Logistikzentrums für 73,2 Millionen Euro bekannt. Das Objekt befindet sich in Groß-Gerau, nahe dem Frankfurter Flughafen und im Zentrum des Rhein-Main-Gebiets - einem der wichtigsten Logistikhubs Deutschlands und einem Tor zum globalen Handel. Verkäufer ist die globale Private-Equity-Immobiliengesellschaft Taurus Investment Holdings, LLC.

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Die Sicht des CIO | Rauf, runter und im Kreis …

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Emerging Markets: Erholung mit Unsicherheiten

Aktien- und Anleihemärkte der Schwellenländer wie auch der entwickelten Staaten erlebten in den letzten Monaten eine Achterbahnfahrt. Der überraschend schnelle Waffenstillstand im Handelskrieg zwischen den USA und China hat die Stimmung an den Märkten schlagartig verbessert. Ist alles wieder in Ordnung?

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