WARBURG - DEFENSIV - FONDS

WARBURG INVEST KAG MBH

Optionshandel

ISIN: DE0009765396

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (DE0009765396) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Options Trading" (Optionshandel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.1997 (27,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "WARBURG INVEST KAG MBH" administriert - als Fondsberater fungiert die "WARBURG INVEST KAG MBH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
WAR... FONDS R EUR 5,90
3 weitere Tranchen
WAR... FONDS A EUR 0,07
WAR... FONDS E EUR 0,01
WAR... FONDS I EUR 18,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 24,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R -3,58% +4,50% +12,28% +22,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,29% +3,66% +11,05% +26,74%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R +3,94% +4,17% +1,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,32% +4,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R negativ negativ 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R +5,27% +5,57% +5,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,67% +6,04% +6,02%

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Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.

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