Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0013367265
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced C EUR (FR0013367265) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.10.2018 (5,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-c...ed C EUR | EUR | 139,68 |
R-c...ed D EUR | EUR | 89,15 | |||||
R-c...ed F EUR | EUR | 50,94 | |||||
R-c...ed P EUR | EUR | 111,91 | |||||
R-c...d PB EUR | EUR | 128,82 | |||||
R-c...ed R EUR | EUR | 2,49 |
EUR 522,99 Mio.
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17.04.2024 10:47 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
R-co Valor Balanced C EUR | +4,52% | +11,31% | +4,99% | +21,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +10,00% | +4,70% | +18,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Valor Balanced C EUR | +1,64% | +4,05% | +4,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +3,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Valor Balanced C EUR | 0,79 | negativ | 0,11 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,02 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
R-co Valor Balanced C EUR | +6,49% | +8,78% | +10,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,42% | +9,17% |