
Guinness Global Investors CIO Harriss: US-Defizit und Schuldenstand
Die langjährige Ausgabenpolitik der Vereinigten Staaten hat das Land in eine schwierige Lage gebracht.
10.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: FR0013367273
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced D EUR (FR0013367273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2019 (6,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R-c...ed D EUR | EUR | 84,00 |
R-c...ed C EUR | EUR | 154,79 | |||||
R-c...ed F EUR | EUR | 75,76 | |||||
R-c...ed P EUR | EUR | 192,22 | |||||
R-c...d PB EUR | EUR | 112,70 | |||||
R-c...ed R EUR | EUR | 17,49 |
EUR 636,96 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
R-co Valor Balanced D EUR | +1,04% | +7,23% | +19,99% | +32,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Valor Balanced D EUR | +6,26% | +5,85% | +4,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
R-co Valor Balanced D EUR | 1,20 | 0,40 | 0,42 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
R-co Valor Balanced D EUR | +5,79% | +8,68% | +7,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |