ISIN: FR0013367299
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced P EUR (FR0013367299) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.10.2018 (6,72 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...ed P EUR | EUR | 198,62 |
| R-c...ed C EUR | EUR | 159,91 | |||||
| R-c...ed D EUR | EUR | 83,62 | |||||
| R-c...ed F EUR | EUR | 77,83 | |||||
| R-c...d PB EUR | EUR | 113,96 | |||||
| R-c...ed R EUR | EUR | 18,87 |
EUR 652,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced P EUR | +2,26% | +8,95% | +29,51% | +34,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,30% | +3,89% | +16,96% | +22,39% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced P EUR | +9,00% | +6,08% | +5,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +4,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced P EUR | 2,33 | 1,01 | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,56 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced P EUR | +5,73% | +8,04% | +7,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,77% | +7,95% | +7,81% |
