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ISIN: GB00BZ563H55
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Threadneedle US Eq Inc Rtl Inc GBP (GB00BZ563H55) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.05.2016 (4,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Threadneedle Investment Services Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Threadneedle Asset Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thr... Inc GBP | GBP | 0,08 |
| Thr...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Thr...nc EUR H | EUR | 0,40 | |||||
| Thr... Inc GBP | GBP | 0,01 | |||||
| Thr...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Thr... Acc GBP | GBP | 0,02 | |||||
| Thr...Acc CHFH | CHF | 0,01 | |||||
| Thr...cc EUR H | EUR | 0,02 | |||||
| Thr... Acc GBP | GBP | 57,52 | |||||
| Thr...nc CHF H | CHF | 0,01 | |||||
| Thr... Inc GBP | GBP | 2,24 |
EUR 95,58 Mio.
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18.09.2020 14:20 Uhr / » Weiterlesen
Das Union Investment Committee (UIC) bleibt bei seiner neutralen Risikoausrichtung (RoRo-Meter 3). Auch wurden alle Gewichtungen im Musterportfolio bestätigt. Das Gremium präferiert damit weiter relative Positionen. Dies übersetzt sich in ein Übergewicht von höherverzinslichen Rentenpapieren (Investment Grade-Unternehmens- und Peripherieanleihen) und Aktien einerseits gegenüber Rohstoffen andererseits. Zudem bestehen Untergewichtungen in den „sicheren Häfen“. Dieses Konzept hat sich auch in den schwächeren Märkten der letzten Tage bewährt.
22.09.2020 17:16 Uhr / » Weiterlesen
MSCI World, S&P 500 und auch der von Martin Stürner gemanagte PEH EMPIRE eilen zu neuen Höchstständen, während die Realwirtschaft weiterhin mit den Auswirkungen der COVID-19 Lockdowns & Einschränkungen zu kämpfen hat. Von einer Entkoppelung der Märkte will der Fondsmanager aber nichts wissen: „Meine Aussage ist ganz klar: Die Märkte sind nicht entkoppelt.“
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Durch den demographischen Wandel kommt zunehmend die Diskussion auf, ob Volkswirtschaften in alternden Gesellschaften langfristig stagnieren werden. Herbert Kronaus, Country Head Österreich bei Columbia Threadneedle Investments, kommentiert welche Branchen von dieser „silbernen“ Gesellschaft profitieren und wo sich Investmentchancen ergeben:
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Der Asset Manager BANTLEON verstärkt seinen Fokus auf Nachhaltigkeit durch die Integration von externen ESG-Analysen in den Investmentprozess. Als Grundlage für die Nachhaltigkeitsanalyse, die Einhaltung ethischer Unternehmensgrundsätze wie die UN-Global-Compact-Richtlinien sowie die Analyse von Reputationsrisiken nutzt BANTLEON seit Juli 2020 die ESG-Ratings des Datenlieferanten MSCI ESG Research, dem weltweit größten Anbieter in diesem Bereich. Aufbauend auf den für mehr als 8.000 globale Unternehmen verfügbaren detaillierten ESG-Analysen und -Sektorstudien hat BANTLEON einen strukturierten Nachhaltigkeitsprozess sowohl für Aktien als auch für Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Covered Bonds etabliert.
18.09.2020 11:03 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Threadneedle US Eq Inc Rtl Inc GBP | -3,06% | +4,37% | +34,41% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -10,19% | -2,07% | +16,12% | +33,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Threadneedle US Eq Inc Rtl Inc GBP | +10,36% | N/A | +9,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,00% | +5,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Threadneedle US Eq Inc Rtl Inc GBP | 0,56 | 0,56 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | 0,21 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Threadneedle US Eq Inc Rtl Inc GBP | +20,53% | +15,83% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,82% | +18,47% | +17,09% |
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