ISIN: IE000IVNWX44
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR (IE000IVNWX44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,24 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc EUR | EUR | 5,31 |
| JB ... Acc EUR | EUR | 131,83 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 12,24 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 97,87 | |||||
| JB ... Dis EUR | EUR | 6,66 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 3,25 |
EUR 257,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | +1,03% | +6,45% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | N/A | N/A | +9,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | 1,02 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced (EUR) N Acc EUR | +6,12% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |
