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ISIN: IE00B959F873
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc (IE00B959F873) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2013 (6,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Inc | USD | 0,17 |
| Hep... USD Acc | USD | 52,86 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,72 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 20,15 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 7,91 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,14 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,66 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 1,66 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 227,83 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 1,40 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 5,00 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 85,80 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 2,11 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 4,50 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 25,06 |
EUR 437,98 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | -10,28% | -4,64% | +12,69% | +29,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -15,70% | -9,78% | +0,23% | +15,30% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +4,06% | +5,36% | +8,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,03% | +2,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | negativ | 0,21 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AD USD Inc | +17,19% | +12,04% | +11,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,40% | +17,80% | +16,44% |
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