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ISIN: IE00B94T1N53
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc (IE00B94T1N53) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2012 (7,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Acc | USD | 0,95 |
| Hep... USD Acc | USD | 53,87 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,17 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,22 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 19,48 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 14,70 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,15 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,96 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,55 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 194,12 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 3,63 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 85,51 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 1,94 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 4,15 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 26,08 |
EUR 408,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | -7,01% | +0,18% | +23,32% | +40,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -15,24% | -7,32% | +4,37% | +17,48% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | +7,24% | +6,97% | +10,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,32% | +3,13% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | negativ | 0,43 | 0,52 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,14 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | +16,98% | +11,80% | +11,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,18% | +17,64% | +16,23% |
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