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ISIN: IE00B94T1N53
Beim Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc (IE00B94T1N53) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2012 (6,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... USD Acc | USD | 1,58 |
| Hep... USD Acc | USD | 66,89 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,18 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 4,13 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 0,06 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 24,85 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 39,42 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,15 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 396,37 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 4,29 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 90,57 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 6,93 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 13,35 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 32,38 |
EUR 690,90 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | +15,97% | +13,63% | +38,79% | +63,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +20,30% | +6,59% | +29,08% | +55,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | +11,55% | +10,35% | +12,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,83% | +9,15% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | 0,44 | 1,06 | 0,65 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,48 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity I1 USD Acc | +10,48% | +8,43% | +9,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,89% | +13,16% | +13,43% |
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