Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc (IE00B6STVH45) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2011 (8,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Hep... USD Acc	USD	23,54

13 weitere Tranchen

Hep... USD Acc	USD	58,02
Hep... USD Inc	USD	0,18
Hep... EUR Acc	EUR	10,67
Hep... USD Acc	USD	26,38
Hep... USD Inc	USD	0,15
Hep... EUR Acc	EUR	0,69
Hep... USD Acc	USD	359,70
Hep... USD Acc	USD	1,52
Hep... CHF Acc	CHF	0,03
Hep... USD Inc	USD	5,72
Hep... EUR Acc	EUR	96,54
Hep... USD Acc	USD	31,67
Hep... USD Inc	USD	0,78

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 630,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2020

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2020

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc	-6,84%	+3,65%	+14,63%	+29,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-9,42%	+0,73%	+3,72%	+22,20%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc	+4,66%	+5,28%	+10,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,16%	+4,01%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2020

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc	negativ	0,45	0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	0,05	0,18

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Heptagon Yacktman US Equity B USD Acc	+10,10%	+8,95%	+9,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,38%	+13,51%	+13,95%

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