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ISIN: IE00B95B6G86
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc (IE00B95B6G86) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2013 (6,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,42 |
| Hep... USD Acc | USD | 53,64 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,17 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 19,79 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 10,77 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,15 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,67 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 1,63 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 200,13 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 1,43 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 3,79 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 86,17 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 1,30 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 4,00 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 26,42 |
EUR 421,58 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | -6,82% | +2,22% | +21,71% | +32,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -15,79% | -4,07% | +3,24% | +9,84% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | +6,77% | +5,74% | +8,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,95% | +1,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | 0,03 | 0,39 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc | +17,35% | +11,93% | +11,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,88% | +18,24% | +16,88% |
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