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ISIN: IE00B94NPD56
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc (IE00B94NPD56) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2019 (1,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hep... GBP Inc | GBP | 0,55 |
| Hep... USD Acc | USD | 53,87 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,17 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 2,22 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 19,48 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 14,70 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 0,15 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 0,96 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 194,12 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 0,95 | |||||
| Hep... USD Inc | USD | 3,63 | |||||
| Hep... EUR Acc | EUR | 85,51 | |||||
| Hep... GBP Acc | GBP | 1,94 | |||||
| Hep... GBP Inc | GBP | 4,15 | |||||
| Hep... USD Acc | USD | 26,08 |
EUR 408,70 Mio.
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Nach Ansicht von Alexander Roose, Chef-Aktienanlagestratege bei DPAM, liegt der wichtigste Grund für die widerstandsfähigen Aktienmärkte in der allmählichen Einsicht der Marktteilnehmer, dass keine Regierung in den entwickelten Märkten jemals die gesamte Wirtschaft abschalten wird, selbst bei einer zweiten größeren Corona-Welle.
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"Die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Covid-19, die vom Markt momentan weitgehend ignoriert werden, geben durchaus Anlass zur Sorge und veranlassen uns, hinsichtlich unserer Aktien-Positionierung mit noch etwas größerer Vorsicht zu agieren", schreibt Ingrid Szeiler, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG, in ihrem neuesten Kapitalmarktkommentar.
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Growth-Werte dürften der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge nach der Corona-Krise langfristig besser abschneiden als Aktien besonders günstig bewerteter Unternehmen (Value-Werte). „Wir schätzen, dass sich Quality über einen längeren Zeitraum überdurchschnittlich entwickeln wird“, schreibt William Davies, Chief Investment Officer für die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) sowie globaler Aktien-Chef bei Columbia Threadneedle, in einem aktuellen Kommentar.
13.07.2020 13:39 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | -6,94% | +0,34% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -13,12% | -4,04% | +8,44% | +22,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | N/A | N/A | +1,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,66% | +4,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,04 | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Heptagon Yacktman US Equity CGD GBP Inc | +16,98% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,96% | +18,40% | +17,35% |
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