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ISIN: IE00BF6S6601
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Perspectives S EUR AccUh (IE00BF6S6601) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small-Cap Equity" (Globale Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2017 (2,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...UR AccUh | EUR | 85,93 |
| Wel...BP Acc H | GBP | 72,87 | |||||
| Wel...SD AccUh | USD | 18,87 | |||||
| Wel...SD AccUh | USD | 52,29 |
EUR 229,96 Mio.
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Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt und Leiter Research & Investment Strategy, Union Investment, kommentiert die jüngste Entwicklung des ifo-Geschäftsklimaindex:
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Der weltweit aktive Vermögensverwalter Janus Henderson Investors hat vor Kurzem den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht seines Global Sustainable Equity-Fonds vorgelegt, einer Anlagestrategie, die seit 1991 existiert. Der Bericht legt dar, inwieweit die in dem Aktienfonds enthaltenen Unternehmen einen Beitrag („Impact“) zur Erreichung der UN SDGs leisten, wie sie sich auf die zehn Investment-Themen der Fondsstrategie verteilen und wie das Portfolio hinsichtlich einer Vielzahl von Nachhaltigkeitskriterien (z.B. Kohlenstoff-Fußabdruck, CDP-Berichterstattung, Global Compact-Unterzeichner und Kontroversen) im Vergleich zur Benchmark aufgestellt ist. Ferner enthält das Dokument umfangreiche Informationen über die Engagement-Aktivitäten und das Abstimmungsverhalten des Fonds-Teams auf Hauptversammlungen sowie zahlreiche Fallbeispiele.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S EUR AccUh | -15,35% | -8,09% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,71% | +3,45% | +10,58% | +35,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S EUR AccUh | N/A | N/A | -1,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,17% | +5,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S EUR AccUh | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 0,09 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Glbl Perspectives S EUR AccUh | +29,51% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +28,60% | +20,26% | +17,45% |
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