
Brief von Edouard Carmignac: Im (nahen) Osten nichts Neues?
Edouard Carmignac greift zur Feder und kommentiert aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Herausforderungen.
03.07.2025 11:43 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BF6S6601
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Perspectives EUR S Ac (IE00BF6S6601) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2017 (7,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...EUR S Ac | EUR | 21,19 |
Wel...P N AccU | GBP | 0,01 | |||||
Wel...BP S AcH | GBP | 37,40 | |||||
Wel...P UNAccU | GBP | 0,01 | |||||
Wel...UNQ1DisU | GBP | 4,45 | |||||
Wel... GBPDisU | GBP | 0,01 | |||||
Wel...D N AccU | USD | 1,50 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 39,74 | |||||
Wel...USD T Ac | USD | 67,81 |
EUR 172,12 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives EUR S Ac | -4,91% | +0,79% | +14,91% | +79,39% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,14% | +2,59% | +15,64% | +60,24% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives EUR S Ac | +4,74% | +12,40% | +6,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,90% | +9,70% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives EUR S Ac | 0,04 | 0,11 | 0,63 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,19 | 0,13 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Perspectives EUR S Ac | +14,93% | +17,42% | +15,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,02% | +17,17% | +15,88% |