MontLake Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund

Waystone Fund Management (IE) Limited

Long/Short Equity - US

ISIN: IE00BKFVY943

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld (IE00BKFVY943) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - US" (Long/Short Equity - US) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2021 (3,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Invenomic Capital Management, LP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ML ... InstPld USD 272,30
15 weitere Tranchen
ML ... InstPld CHF 14,01
ML ... RetlPld CHF 6,61
ML ... Fdr Pld EUR 26,90
ML ... FdrBPld EUR 0,34
ML ... FdrCPld EUR 108,08
ML ... InstPld EUR 104,88
ML ... RetlPld EUR 22,82
ML ...InstPldD EUR 0,88
ML ...BP Fdr A GBP 2,01
ML ... Fdr Pld GBP 6,44
ML ... InstPld GBP 153,02
ML ... Fdr Pld USD 50,29
ML ...USD Inst USD 7,46
ML ... RetlPld USD 20,00
ML ...InstPldD USD 1,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 797,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Anita Patel, Investmentdirektor bei Capital Group
Capital Group

Strategiewechsel: US-Aktien zwischen Konzentration und Diversifizierung

Die jüngste Kurskorrektur am US-Aktienmarkt scheint überstanden: wichtige Indizes wie der S&P 500 oder der Technologieindex Nasdaq verzeichnen erneut Zuwächse. Für Anita Patel, Investment Director bei Capital Group, sind die Abwärtsrisiken dennoch nicht gebannt, da ein wesentlicher Grund für den jüngsten Einbruch am US-Aktienmarkt weiterhin bestehe: die Konzentration auf wenige große Tech-Werte und die damit verbundene Abhängigkeit des Gesamtmarktes von deren Entwicklung. Um langfristig vom Wachstumspotenzial der US-Wirtschaft zu profitieren und das Risiko abzufedern, ist aus ihrer Sicht ein Strategiewechsel nötig: hin zu Strategien, die bewusst die ganze Breite des US-Aktien-Marktes erfassen.

03.04.2025 07:11 Uhr / » Weiterlesen

Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments

Eine europäische Renaissance – und das Ende des US-amerikanischen Exzeptionalismus?

Donald Trumps zweite Amtszeit sorgte bei vielen Anlegern für Optimismus, man erwartete eine positive Entwicklung für US-Märkte und -Aktien. Doch jetzt sieht es immer mehr nach einem bösen Erwachen aus: Eine Vielzahl an Aktien erfuhr eine starke Korrektur, während Europa und China alle Markterwartungen übertrafen. Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments, erklärt in seinem Marktkommentar, wie es dazu kam, wo Anleger jetzt Chancen finden können und ob die Zeit der US-amerikanischen Outperformance tatsächlich vorbei ist.

19.03.2025 15:07 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld +1,24% +7,24% +34,10% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,94% +9,72% +29,31% +51,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld +10,28% N/A +17,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,84% +8,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld negativ 0,25 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,09 0,15 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld +11,27% +12,01% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,61% +9,99% +10,22%
Created with Highcharts 6.1.4Volatilität (annualisiert)Performance (annualisiert)Risiko-Rendite-ChartLong/Short Equity - USML Invenomic US Eq L/S UCITS USD InstPld5.566.577.588.599.51010.51111.51212.51313.51414.515-50510152025

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Die Auswirkungen der Politik der Trump-Administration wirken sich weiterhin auf die globalen Finanzmärkte aus. Pauschale Zölle von 10% auf alle Handelspartner und deutlich höher als erwartet ausfallende Gegenzölle für eine große Gruppe von Ländern haben zu einem drastischen Ausverkauf an den Aktienmärkten, einer Ausweitung der Kreditspreads und einem deutlich schwächeren US-Dollar geführt, während die Renditen der weltweiten Staatsanleihen deutlich gesunken sind.

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Die Ära der Sparmaßnahmen in Europa ist mit dem Wahlergebnis in Deutschland und der Vorstellung eines Konjunkturpakets in Höhe von einer Billion Euro zu Ende gegangen. Wie Anleger vom Bruch mit jahrzehntelanger Sparpolitik profitieren können, beschreiben Koen Bosquet und Muriel Mosango, Fondsmanager Fundamental Equity bei DPAM:

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