
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BN940589
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BA Beutel Goodman US Val C GBP Dis H (IE00BN940589) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2021 (4,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Brown Adv (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Brown Advisory LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BA ...BP Dis H | GBP | 20,16 |
BA ... Acc UnH | USD | 0,42 | |||||
BA ... Dis Unh | GBP | 478,62 | |||||
BA ... Acc UnH | USD | 181,54 | |||||
BA ... USD Acc | USD | 4,16 | |||||
BA ... Inc UnH | USD | 110,28 | |||||
BA ... Acc UnH | EUR | 47,79 | |||||
BA ... Acc UnH | GBP | 262,57 | |||||
BA ... Inc UnH | GBP | 15,17 | |||||
BA ... Acc UnH | USD | 147,09 | |||||
BA ... Inc UnH | USD | 0,83 | |||||
BA ... M Dis H | GBP | 22,62 | |||||
BA ...SDDisUnH | GBP | 69,66 |
EUR 1.468,36 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BA Beutel Goodman US Val C GBP Dis H | -5,08% | -1,63% | +19,57% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,63% | +9,87% | +29,47% | +78,62% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BA Beutel Goodman US Val C GBP Dis H | +6,14% | N/A | +5,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,52% | +11,75% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BA Beutel Goodman US Val C GBP Dis H | negativ | 0,16 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,32 | 0,53 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BA Beutel Goodman US Val C GBP Dis H | +13,69% | +20,75% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,07% | +19,66% | +18,55% |