IQ EQ Discovery Equity Fund

J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3F82

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IQ EQ Discovery Equity A EUR Acc (IE00BRJL3F82) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2011 (13,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "J&E Davy" administriert - als Fondsberater fungiert die "Davy Asset Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IQ ... EUR Acc EUR 1,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 13.10.2024
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Allianz Global Investors
Allianz Global Investors

Diversifizierung der Eigenanlagen mittels Infrastructure Debt

Auch wenn die Rentenmärkte Kreditinstituten wieder höhere Zinserträge ermöglichen, bleibt der Ertragsdruck bestehen. Viele Institute haben daher bereits begonnen, alternative Anlageklassen in ihre Eigenanlagen zu integrieren. Neben Infrastructure Equity rückt dabei zunehmend Infrastructure Debt in den Fokus.

09.10.2024 10:31 Uhr / » Weiterlesen

Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager beim neuen Neuberger Berman Investment Grade CLO Debt Fund und Global Head of Non-Investment Grade Credit
Neuberger Berman

Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

10.10.2024 11:27 Uhr / » Weiterlesen

Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

Zinspolitik: Aussichten für die nordischen Anleihemärkte weiterhin positiv

Nachdem die Europäische Zentralbank kürzlich zum zweiten Mal seit Juni ihre Leitzinsen gesenkt und nun auch die US-Notenbank die Zinswende eingeleitet hat, rechnen die Märkte mit einer Reihe weiterer Zinssenkungen. Da diese aber noch keine harte Landung oder Rezession einpreisen, in der die Zentralbanken eine expansive Geldpolitik beginnen müssten, sind Anleihen eine interessante Anlagealternative zu Aktien.

07.10.2024 09:26 Uhr / » Weiterlesen

Generali Investments

Video Update | Jahreswende

Werden die Zinssenkungen der Zentralbank und die kürzlich angekündigten Konjunkturmaßnahmen Chinas die Aktienmarktrallye beflügeln? Vincent Chaigneau, Head of Research bei Generali Asset Management, betrachtet die Auswirkungen auf die Investmentlandschaft vor den US-Wahlen.

04.10.2024 14:24 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management
William Blair Investment Management

Pakistan und Sri Lanka: Der Schulden-Ausblick

Sowohl für Pakistan als auch für Sri Lanka war es ein ereignisreiches Jahr. Beide haben eine jahrelange politische und wirtschaftliche Krise hinter sich gelassen, allerdings auf unterschiedliche Weise. Das eine Land ist mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten, das andere nicht.

09.10.2024 10:02 Uhr / » Weiterlesen

Andreas Weidinger, Leitung Portfoliomanagement, Kathrein Privatbank
Kathrein Privatbank

Zinssenkungen: "Jetzt ist schon wieder was passiert!"

"Jetzt ist schon wieder was passiert!" - So beginnen fast alle Brenner-Romane von Wolf Haas und das ist mir durch den Kopf geschossen, als ich erfahren habe, um wieviel die amerikanische Notenbank die Leitzinsen am 18. September reduziert hat – nämlich um 50 Basispunkte.

02.10.2024 14:31 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 13.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IQ EQ Discovery Equity A EUR Acc +3,52% +7,97% -11,69% +31,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,75% +10,50% +1,18% +45,42%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IQ EQ Discovery Equity A EUR Acc -4,06% +5,61% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,04% +7,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 13.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IQ EQ Discovery Equity A EUR Acc 0,28 negativ 0,17
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,51 negativ 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IQ EQ Discovery Equity A EUR Acc +15,90% +17,89% +19,20%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,18% +15,94% +18,85%

Aktuell auf

War for Talent: Asset Manager im Wettbewerb um die klügsten Köpfe

Der Arbeitsmarkt in der Fondsbranche ist ein Spiegel der aktuellen Entwicklungen. Lange Zeit waren Asset Manager vom Erfolg verwöhnt. Doch nicht erst seit der Zinswende steigen die Herausforderungen. Die Unternehmen müssen auf verschiedenen Feldern gleichzeitig agieren und auf unaufhaltsame Marktveränderungen reagieren. Gleichzeitig wird der Wettbewerb um Leistungsträger immer härter.

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Interview: Wie Chinas geldpolitische Maßnahmen die asiatischen Anleihenmärkte beeinflussen

Im exklusiven Interview spricht Vanessa Chan, Head of Asian Fixed Income bei Fidelity International, über die jüngsten geldpolitischen Maßnahmen in China und deren Einfluss auf die asiatischen Anleihenmärkte. Welche Strategien Fidelity verfolgt, um von den Veränderungen zu profitieren und warum asiatische Anleihen gerade für europäische Investoren interessant sein könnten, erfahren Sie im Video.

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e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Sarah de Lagarde

"Geschlechtervielfalt ist wichtig, aber wir sollten auch die Inklusion von Menschen mit Behinderungen unterstützen, unsere Branche mit vielfältigen Blickwinkeln bereichern und eine wirklich integrative Kultur schaffen." | Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Sarah de Lagarde, Global Head of Corporate Affairs, Janus Henderson Investors, zu interviewen.

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Wie Evergreen-Fonds die Welt für Private Equity-Anleger verändern

Private Equity wurde in der Vergangenheit nur großen institutionellen Anlegern über geschlossene Fondsstrukturen zur Verfügung gestellt, die auf deren Fachwissen und Struktur zugeschnitten waren. Das wachsende Interesse nicht-institutioneller Anleger mit anderen Ressourcen und Präferenzen an dieser Anlageklasse hat jedoch zur Entstehung offener Strukturen geführt, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind.

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Eyb & Wallwitz Chefökonom: US-Inflation - Volatil seitwärts

Die US-Verbraucherpreise sind im September um 0,2% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate fiel zwar dennoch auf 2,4%, die Kerninflationsrate stieg aber den zweiten Monat in Folge leicht an und fiel erneut etwas höher als erwartet aus. Zusammen mit den zuletzt wieder stärkeren Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten spricht dies klar gegen eine US-Rezession und für ein nur moderates Tempo von Zinssenkungen in den kommenden Monaten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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