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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Durb Coms S USD Acc UnH (IE00BRK94Q94) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2014 (5,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... Acc UnH USD 163,00
2 weitere Tranchen
Wel... Acc UnH EUR 59,06
Wel... Acc UnH USD 17,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 495,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2020
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06.02.2020 11:49 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Durb Coms S USD Acc UnH +1,46% +26,64% +42,82% +71,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,11% +21,84% +37,69% +52,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Durb Coms S USD Acc UnH +12,61% +11,35% +12,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,09% +8,64% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Durb Coms S USD Acc UnH 3,17 1,21 0,99
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,93 0,89 0,56
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Durb Coms S USD Acc UnH +6,62% +9,65% +9,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,53% +12,02% +12,74%

Bewertungsanomalien & Co.: Vor diesen ESG-Fallstricken warnt DPAM-Fondsmanager Demaecker

Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bringt Performancevorteile. Die systematische Vermeidung kontroverser Unternehmen unterstützt die Wertentwicklung von Aktienportfolios. Die große Nachfrage, gleichgerichtete Investmentansätze der Anbieter und das Scoring großer ESG-Datenanbieter bergen jedoch die Gefahr von Neigungen und Bewertungsanomalien, warnt Tom Demaecker, Portfoliomanager ESG-Aktienstrategien bei DPAM.

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Jupiter AM greift nach Merian Global Investors

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