GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BYWM2R29
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc (IE00BYWM2R29) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2020 (3,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Heptagon Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Heptagon Capital Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hep... GBP Inc | GBP | 0,35 |
Hep... USD Acc | USD | 108,40 | |||||
Hep... USD Inc | USD | 4,01 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 20,80 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 17,87 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 22,79 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 3,36 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 2,83 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 0,54 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 226,07 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 4,39 | |||||
Hep... CHF Acc | CHF | 2,21 | |||||
Hep... USD Inc | USD | 0,62 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 173,27 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 1,15 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 1,36 | |||||
Hep... EUR Acc | EUR | 0,41 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 1,98 | |||||
Hep... GBP Inc | GBP | 1,73 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 0,19 | |||||
Hep... USD Acc | USD | 3,78 | |||||
Hep... GBP Acc | GBP | 0,29 |
EUR 602,74 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc | +9,63% | +20,09% | +32,68% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +20,01% | +37,30% | +71,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc | +9,88% | N/A | +16,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,12% | +11,28% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc | 1,95 | 0,34 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,41 | 0,40 | 0,48 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Heptagon Yacktman US Equity XGD GBP Inc | +7,11% | +11,58% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,62% | +12,97% | +17,21% |