Best of Class Global CB Portfolio

IFM Independent Fund Management AG

Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)

ISIN: LI0126894547

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Best of Class Global CB Portfolio R EUR (LI0126894547) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.06.2011 (14,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFM Independent Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "INFIBA Vermögensverwaltungs AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Bes...io R EUR EUR 3,04
5 weitere Tranchen
Bes...io I CHF CHF 3,37
Bes...io I EUR EUR 14,37
Bes...io I USD USD 0,51
Bes...io R CHF CHF 3,99
Bes...io R USD USD 1,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 26,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Zwischen Risiken und Chancen: Neue Wachstumstreiber am Aktienmarkt

Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und unsicherer makroökonomischer Aussichten erkennen viele langfristig orientierte Anleger nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, sieht die aktuelle Volatilität weniger als Warnsignal, sondern vielmehr als Einladung zur strategischen Neubewertung.

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04.07.2025 09:35 Uhr / » Weiterlesen

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Steuerthemen | Neue Steuerhürden für Substiftungen

Im Februar 2025 wurde das Regierungsprogramm der bestehenden Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS veröffentlicht, in dem auch steuerliche Änderungen für Privatstiftungen angekündigt wurden. Bereits im Februar hatten wir dazu einige Überlegungen zusammengefasst.

03.07.2025 09:44 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Best of Class Global CB Portfolio R EUR +3,29% +5,47% +3,33% +4,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,68% +7,71% +8,50% +13,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Best of Class Global CB Portfolio R EUR +1,10% +0,81% +0,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,74% +2,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Best of Class Global CB Portfolio R EUR 1,16 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,48 0,01 0,01
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Best of Class Global CB Portfolio R EUR +4,54% +6,24% +7,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,73% +8,30% +8,56%

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Liebe Leserinnen & Leser, der Lotuseffekt beschreibt das Phänomen, dass Wasser und Schmutzpartikel von bestimmten Oberflächen nahezu rückstandslos abperlen. Flüssigkeiten finden keine Haftung, Schmutz kann daher leicht weggeschwemmt werden. Wie Wasser auf dem Lotusblatt perlen viele Unsicherheitsfaktoren derzeit scheinbar spurlos von den globalen Kapitalmärkten ab.

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