ISIN: LU0091958404
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LUXFUNDS Portfolio Dynamic Capitalisat (LU0091958404) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.1998 (26,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BCEE Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BCEE Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX...italisat | EUR | 64,20 |
EUR 64,20 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LUXFUNDS Portfolio Dynamic Capitalisat | -0,07% | +4,59% | +35,58% | +47,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,91% | +6,19% | +33,21% | +42,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LUXFUNDS Portfolio Dynamic Capitalisat | +10,68% | +8,06% | +3,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,96% | +7,23% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LUXFUNDS Portfolio Dynamic Capitalisat | 0,45 | 1,23 | 0,46 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 1,25 | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LUXFUNDS Portfolio Dynamic Capitalisat | +12,03% | +9,64% | +10,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,26% | +9,08% | +10,55% |
