
CIO Weekly | Kraftloser Dollar
Warum sich der Dollar nicht erholt hat und was das für die Asset-Allokation bedeutet.
13.05.2025 14:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0091958404
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lux-Portfolio Dynamic (LU0091958404) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.1998 (26,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BCEE Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "BCEE Asset Management S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lux... Dynamic | EUR | 57,22 |
EUR 57,22 Mio.
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16.04.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lux-Portfolio Dynamic | -9,50% | +0,41% | +14,03% | +35,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,56% | +1,52% | +9,44% | +37,42% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lux-Portfolio Dynamic | +4,47% | +6,27% | +3,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,00% | +6,45% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lux-Portfolio Dynamic | 0,15 | 0,21 | 0,39 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,37 | 0,08 | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lux-Portfolio Dynamic | +11,29% | +11,36% | +10,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,20% | +10,88% | +10,54% |