
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0154237142
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF US Flexible Equity X2 USD (LU0154237142) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.03.2009 (16,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...y X2 USD | USD | 14,26 |
BGF...R Hedged | EUR | 57,97 | |||||
BGF...y A2 USD | EUR | ||||||
BGF...y A2 USD | USD | 614,57 | |||||
BGF...quity A4 | EUR | 4,25 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 0,72 | |||||
BGF...y A4 GBP | GBP | 11,63 | |||||
BGF...quity C2 | EUR | ||||||
BGF...quity C2 | USD | 22,31 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 1,37 | |||||
BGF...quity D2 | EUR | ||||||
BGF...quity D2 | USD | 96,90 | |||||
BGF...R Hedged | EUR | 44,08 | |||||
BGF...y D4 EUR | EUR | 0,02 | |||||
BGF...y D4 GBP | GBP | 5,70 | |||||
BGF...quity E2 | USD | 48,44 | |||||
BGF...quity E2 | EUR | ||||||
BGF...R Hedged | EUR | 11,83 | |||||
BGF...quity I2 | EUR | ||||||
BGF...quity I2 | USD | 334,35 | |||||
BGF...quity I2 | GBP | ||||||
BGF...I2 EUR H | EUR | 0,01 |
EUR 1.159,39 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF US Flexible Equity X2 USD | -5,84% | +5,95% | +33,59% | +107,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,87% | +5,95% | +34,56% | +93,01% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Flexible Equity X2 USD | +10,13% | +15,67% | +15,55% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,34% | +13,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF US Flexible Equity X2 USD | 0,25 | 0,41 | 0,82 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | 0,46 | 0,76 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF US Flexible Equity X2 USD | +22,74% | +17,88% | +15,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,04% | +16,70% | +15,21% |