NV Strategie Fonds - Konservativ

Alceda Fund Management SA

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0307990381

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NV Strategie Fonds - Konservativ P0T (LU0307990381) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.07.2007 (18,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alceda Fund Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "IPConcept (Luxemburg) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
NV ...ativ P0T EUR 0,03
2 weitere Tranchen
NV ...rvativ P EUR 0,28
NV ...ativ P0A EUR 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 0,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Mega Caps: Position vs. Positionierung

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An den Aktienmärkten dominiert derzeit das große Abwarten. In Europa setzen sich Value Titel durch, in den USA treiben Growth Aktien die Kurse. Europäische Nebenwerte und der MDax zeigen attraktives Potenzial. Welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben, erklärt Frank Fischer, Vorstandsvorsitzender und CIO bei Shareholder Value Management AG.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
NV Strategie Fonds - Konservativ P0T -2,86% -60,47% -55,84% -73,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,48% +9,01% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
NV Strategie Fonds - Konservativ P0T -23,85% -23,53% -9,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
NV Strategie Fonds - Konservativ P0T negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
NV Strategie Fonds - Konservativ P0T +66,28% +38,49% +36,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +5,60% +5,64%

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