
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0410168925
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Convertible Bond CH EUR (LU0410168925) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2009 (16,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...d CH EUR | EUR | 5,15 |
MS ...nd A EUR | EUR | 0,06 | |||||
MS ...nd A USD | USD | 117,16 | |||||
MS ...d AH CHF | CHF | 1,14 | |||||
MS ...d AH EUR | EUR | 34,03 | |||||
MS ...e Bond B | USD | 19,76 | |||||
MS ...d BH EUR | EUR | 3,16 | |||||
MS ...e Bond I | USD | 22,91 | |||||
MS ...d IH EUR | EUR | 12,65 | |||||
MS ...e Bond N | USD | 0,01 | |||||
MS ... Bond SX | USD | 0,02 | |||||
MS ...e Bond Z | USD | 291,97 | |||||
MS ...nd Z EUR | EUR | 26,03 | |||||
MS ...d ZH CHF | CHF | 0,95 | |||||
MS ...d ZH EUR | EUR | 121,28 | |||||
MS ...d ZH GBP | GBP | 0,31 | |||||
MS ... ZHX EUR | EUR | 0,70 |
EUR 657,30 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond CH EUR | +2,68% | +6,51% | +10,25% | +19,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,68% | +7,71% | +8,50% | +13,44% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond CH EUR | +3,30% | +3,69% | +4,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,74% | +2,51% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond CH EUR | 1,15 | 0,06 | 0,14 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,48 | 0,01 | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Convertible Bond CH EUR | +5,48% | +8,38% | +8,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,73% | +8,30% | +8,56% |