VV-Strategie Wertstrategie 30

BW-Bank, Stuttgart

Kapitalschutz

ISIN: LU0465241791

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie Wertstrategie 30 T2 (LU0465241791) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Capital Protected" (Kapitalschutz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2010 (15,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...ie 30 T2 EUR 74,85
2 weitere Tranchen
VV-...ie 30 T1 EUR 41,84
VV-...ie 30 T3 EUR 6,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 123,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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REITs für ein "Goldlöckchen"-Szenario gut positioniert

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Dr. Harald Preißler, Kapitalmarktstratege, BANTLEON
BANTLEON

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04.07.2025 11:35 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie Wertstrategie 30 T2 +0,23% +3,63% +13,97% +11,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,37% +2,09% +11,61% +11,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie Wertstrategie 30 T2 +4,45% +2,12% +1,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,70% +2,07% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie Wertstrategie 30 T2 2,44 1,17 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,84 0,59 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie Wertstrategie 30 T2 +3,29% +3,01% +2,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,90% +5,21% +4,75%

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