ISIN: LU0501220775
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Global Evolution EM bld. HC - I EUR (LU0501220775) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other " (Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2014 (10,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Global Evolution Asset Management A/S" administriert - als Fondsberater fungiert die "Global Evolution Asset Management A/S".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glo... - I EUR | EUR | 4,35 |
| Glo...I-SC USD | USD | 37,50 | |||||
| Glo...L-DD EUR | EUR | 247,72 | |||||
| Glo...HC R EUR | EUR | 1,13 |
EUR 290,70 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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Die Weltwirtschaft richtet sich aktuell auf vielen Ebenen neu aus – für Investoren kann es herausfordernd sein, ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen. Sogenannte Compounder- oder Marathonläufer-Aktien beweisen gerade in so einem Umfeld ihre Resilienz. Diese Traditionsunternehmen sind teilweise über 100 Jahre alt und haben in dieser Zeit zahlreiche Krisen abgefedert und ihre Fähigkeit zu langfristigem, zuverlässigem Wachstum bewiesen. Die Fondsboutique Comgest hat seit 2019 europäische Compounder-Aktien in einer Strategie gebündelt und kürzlich mit dem Comgest Growth Europe Compounders die Schwelle von 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Global Evolution EM bld. HC - I EUR | +2,45% | +6,25% | +12,81% | -1,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,43% | +3,94% | +7,91% | +1,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Global Evolution EM bld. HC - I EUR | +4,10% | -0,36% | -0,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,56% | +0,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Global Evolution EM bld. HC - I EUR | 2,10 | 0,22 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,93 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Global Evolution EM bld. HC - I EUR | +3,61% | +9,08% | +8,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,68% | +5,14% | +5,19% |
