
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0504822601
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Golden Age SH CHF PD (LU0504822601) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.06.2010 (15,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Funds (Europe) SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...H CHF PD | CHF | 0,49 |
LO ...e EUR IA | EUR | 23,98 | |||||
LO ...e EUR MA | EUR | 0,09 | |||||
LO ...e EUR NA | EUR | 6,09 | |||||
LO ...e EUR PA | EUR | 5,17 | |||||
LO ...H CHF IA | CHF | 0,08 | |||||
LO ...H CHF MA | CHF | 3,14 | |||||
LO ...H CHF MD | CHF | 0,16 | |||||
LO ...H CHF NA | CHF | 0,94 | |||||
LO ...H CHF PA | CHF | 5,71 | |||||
LO ...H EUR MA | EUR | 6,87 | |||||
LO ...H EUR MD | EUR | 0,52 | |||||
LO ...H EUR NA | EUR | 20,13 | |||||
LO ...H EUR PA | EUR | 26,31 | |||||
LO ...H EUR PD | EUR | 1,96 | |||||
LO ...H EUR RA | EUR | 2,67 | |||||
LO ...H EUR SA | EUR | 8,50 | |||||
LO ...H GBP NA | GBP | 0,12 | |||||
LO ...H GBP ND | GBP | 0,26 | |||||
LO ...H GBP PA | GBP | 0,07 | |||||
LO ...e USD MA | USD | 14,32 | |||||
LO ...e USD MD | USD | 2,59 | |||||
LO ...e USD NA | USD | 19,01 | |||||
LO ...e USD ND | USD | 8,84 | |||||
LO ...e USD PA | USD | 26,22 | |||||
LO ...e USD PD | USD | 0,93 | |||||
LO ...e USD RA | USD | 0,65 |
EUR 190,12 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds Golden Age SH CHF PD | +1,58% | +0,74% | +3,55% | +20,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,89% | +9,11% | +26,00% | +62,49% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Golden Age SH CHF PD | +1,17% | +3,84% | +7,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +9,70% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Golden Age SH CHF PD | 0,04 | negativ | 0,08 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,32 | 0,47 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Funds Golden Age SH CHF PD | +12,95% | +17,86% | +16,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,80% | +17,95% | +16,94% |