ISIN: LU0538387076
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RE (LU0538387076) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.01.2011 (15,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ncome RE | EUR | 89,95 |
| SG ...ncome IE | EUR | 3,93 | |||||
| SG ...ncome ME | EUR | 60,99 | |||||
| SG ...ome ME-D | EUR | 0,26 | |||||
| SG ...ome MUHE | USD | 0,43 | |||||
| SG ...e MUHE-D | USD | 0,16 | |||||
| SG ...ome RE-D | EUR | 3,84 | |||||
| SG ...ome RUHE | USD | 2,45 | |||||
| SG ...e RUHE-D | USD | 0,02 |
EUR 162,02 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE | +0,85% | +5,80% | +25,44% | +21,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,94% | +6,46% | +16,77% | +8,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE | +7,85% | +4,00% | +2,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +1,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE | 1,00 | 1,28 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,00 | 0,51 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RE | +4,93% | +3,99% | +6,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,62% | +5,06% | +5,85% |
