ISIN: LU1664185425
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income MUHE (LU1664185425) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2017 (8,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ome MUHE | USD | 0,43 |
| SG ...ncome IE | EUR | 3,93 | |||||
| SG ...ncome ME | EUR | 60,99 | |||||
| SG ...ome ME-D | EUR | 0,26 | |||||
| SG ...e MUHE-D | USD | 0,16 | |||||
| SG ...ncome RE | EUR | 89,95 | |||||
| SG ...ome RE-D | EUR | 3,84 | |||||
| SG ...ome RUHE | USD | 2,45 | |||||
| SG ...e RUHE-D | USD | 0,02 |
EUR 162,02 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income MUHE | +1,52% | +4,35% | +23,49% | +34,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,11% | +6,27% | +16,80% | +23,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income MUHE | +7,29% | +6,11% | +4,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,29% | +4,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income MUHE | 0,55 | 0,67 | 0,26 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,78 | 0,34 | 0,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income MUHE | +6,39% | +6,82% | +7,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,79% | +7,45% | +7,68% |
