SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU1664185425

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income MUHE (LU1664185425) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2017 (9,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...ome MUHE USD 0,64
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 4,98
SG ...ncome ME EUR 62,27
SG ...ome ME-D EUR 0,32
SG ...e MUHE-D USD 0,17
SG ...ncome RE EUR 105,53
SG ...ome RE-D EUR 5,36
SG ...ome RUHE USD 2,96
SG ...e RUHE-D USD 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 189,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE +5,57% +7,62% +21,87% +35,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,69% +8,52% +16,78% +22,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE +6,81% +6,24% +4,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,28% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income MUHE 0,55 0,66 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,66 0,41 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income MUHE +5,39% +6,79% +7,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,62% +7,18% +7,50%

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