ISIN: LU0979137147
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RUHE (LU0979137147) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2013 (12,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ome RUHE | USD | 2,96 |
| SG ...ncome IE | EUR | 4,98 | |||||
| SG ...ncome ME | EUR | 62,27 | |||||
| SG ...ome ME-D | EUR | 0,32 | |||||
| SG ...ome MUHE | USD | 0,64 | |||||
| SG ...e MUHE-D | USD | 0,17 | |||||
| SG ...ncome RE | EUR | 105,53 | |||||
| SG ...ome RE-D | EUR | 5,36 | |||||
| SG ...e RUHE-D | USD | 0,02 |
EUR 189,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE | +5,96% | +8,08% | +22,50% | +35,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +8,52% | +16,78% | +22,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE | +7,00% | +6,33% | +5,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE | 0,59 | 0,68 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,66 | 0,41 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE | +5,82% | +6,88% | +7,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,62% | +7,18% | +7,50% |
