ISIN: LU2108470654
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income IE (LU2108470654) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2020 (5,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...ncome IE | EUR | 0,17 |
| SG ...ncome ME | EUR | 44,20 | |||||
| SG ...ome ME-D | EUR | 0,30 | |||||
| SG ...ome MUHE | USD | 0,55 | |||||
| SG ...e MUHE-D | USD | 0,16 | |||||
| SG ...ncome RE | EUR | 33,01 | |||||
| SG ...ome RE-D | EUR | 3,01 | |||||
| SG ...ome RUHE | USD | 1,42 | |||||
| SG ...e RUHE-D | USD | 0,02 |
EUR 82,84 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income IE | +7,17% | +8,41% | +40,04% | +37,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,48% | +3,75% | +18,54% | +13,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income IE | +11,88% | +6,64% | +4,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,80% | +2,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income IE | 3,37 | 2,84 | 0,50 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,13 | 1,54 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income IE | +2,72% | +4,59% | +6,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,33% | +4,72% | +5,47% |
