SG IS Fund - Optimal Income

Société Générale Investment Solutions (Europe)

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU0979137493

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RUHE-D (LU0979137493) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.11.2013 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SG ...e RUHE-D USD 0,02
8 weitere Tranchen
SG ...ncome IE EUR 0,07
SG ...ncome ME EUR 45,95
SG ...ome ME-D EUR 0,29
SG ...ome MUHE USD 0,51
SG ...e MUHE-D USD 0,16
SG ...ncome RE EUR 29,24
SG ...ome RE-D EUR 2,95
SG ...ome RUHE USD 1,16
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 80,34 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RUHE-D -3,52% +4,23% +20,15% +47,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,86% +0,27% +5,49% +25,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SG IS Optimal Income RUHE-D +6,31% +8,02% +5,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,77% +4,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SG IS Optimal Income RUHE-D 0,53 0,69 0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,13 0,10 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SG IS Optimal Income RUHE-D +10,03% +7,72% +7,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,34% +7,84% +7,71%

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