ISIN: LU0979137493
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS Optimal Income RUHE-D (LU0979137493) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.11.2013 (11,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Société Générale Investment Solutions (Europe)".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...e RUHE-D | USD | 0,02 |
| SG ...ncome IE | EUR | 0,17 | |||||
| SG ...ncome ME | EUR | 44,20 | |||||
| SG ...ome ME-D | EUR | 0,30 | |||||
| SG ...ome MUHE | USD | 0,55 | |||||
| SG ...e MUHE-D | USD | 0,16 | |||||
| SG ...ncome RE | EUR | 33,01 | |||||
| SG ...ome RE-D | EUR | 3,01 | |||||
| SG ...ome RUHE | USD | 1,42 |
EUR 82,84 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE-D | -4,65% | +3,88% | +21,89% | +44,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,69% | +0,51% | +6,01% | +22,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE-D | +6,82% | +7,64% | +5,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,93% | +4,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE-D | 0,46 | 1,04 | 0,56 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,11 | 0,41 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS Optimal Income RUHE-D | +10,12% | +7,68% | +8,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,44% | +7,80% | +7,74% |
