Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: LU0651985250

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Sterling Balanced A (LU0651985250) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (14,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...lanced A GBP 7,40
4 weitere Tranchen
Mom...lanced B GBP 2,80
Mom...lanced C GBP 4,53
Mom...lanced D GBP 0,29
Mom...lanced E GBP 4,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 23,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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18.09.2025 14:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced A +1,96% +3,49% +11,50% +23,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,19% +3,67% +15,80% +27,48%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced A +3,70% +4,37% +1,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,99% +4,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Sterling Balanced A 0,63 0,44 0,08
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,64 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Sterling Balanced A +7,30% +8,74% +9,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,10% +8,13% +8,46%

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