
KEPLER Börsenminute MAI 2025
In der KEPLER Börsenminute erfahren Sie in aller Kürze die aktuellen Infos zu den Geschehnissen an den Märkten und Neuigkeiten unseres Investmentkomitees.
22.05.2025 08:39 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0765621056
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Eurose B CHF (LU0765621056) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (12,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNC...se B CHF | CHF | 0,32 |
DNC...se A EUR | EUR | 1.029,24 | |||||
DNC...e AD EUR | EUR | 104,26 | |||||
DNC...se B EUR | EUR | 239,56 | |||||
DNC... H-A CHF | CHF | 0,63 | |||||
DNC... H-A USD | USD | 0,32 | |||||
DNC... H-I CHF | CHF | 0,88 | |||||
DNC...se I EUR | EUR | 919,20 | |||||
DNC...e ID EUR | EUR | 2,17 | |||||
DNC...se N EUR | EUR | 7,62 | |||||
DNC...e ND EUR | EUR | 1,20 |
EUR 2.451,70 Mio.
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03.06.2025 09:24 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DNCA Invest Eurose B CHF | +5,94% | +6,07% | +14,54% | +31,26% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,97% | +6,66% | +12,94% | +23,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
DNCA Invest Eurose B CHF | +4,63% | +5,59% | +3,16% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,11% | +4,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
DNCA Invest Eurose B CHF | 1,51 | 0,31 | 0,52 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,18 | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DNCA Invest Eurose B CHF | +3,86% | +5,97% | +5,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +7,95% | +6,89% |