Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0851564038
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Synchrony (LU) Balanced (EUR) A (LU0851564038) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2012 (11,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Banque Cantonale de Genève" administriert - als Fondsberater fungiert die "Banque Cantonale de Genève".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Syn... (EUR) A | EUR | 16,94 |
Syn... (EUR) I | EUR | 0,39 |
EUR 17,33 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Synchrony (LU) Balanced (EUR) A | +3,13% | +8,25% | +3,24% | +14,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +10,00% | +4,70% | +18,34% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Synchrony (LU) Balanced (EUR) A | +1,07% | +2,65% | +2,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | +3,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Synchrony (LU) Balanced (EUR) A | 0,37 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | negativ | 0,02 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Synchrony (LU) Balanced (EUR) A | +5,54% | +7,12% | +7,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,97% | +8,42% | +9,17% |