U Asset Allocation - Scotinvest Income USD

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU0860986792

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allocation Scotinvest Inc USDAcc (LU0860986792) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (12,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...c USDAcc USD 106,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 106,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Scotinvest Inc USDAcc -6,85% +1,24% +3,70% +6,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,30% +1,57% +5,09% +14,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allocation Scotinvest Inc USDAcc +1,22% +1,34% +3,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,65% +2,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allocation Scotinvest Inc USDAcc 0,12 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,16 negativ 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allocation Scotinvest Inc USDAcc +8,24% +6,54% +6,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,90% +7,41% +6,80%

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