Alken Fund - European Opportunities

AFFM SA

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alken European Opportunities EU1 (LU0866838575) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Flex-Cap Equity" (Europa Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2012 (12,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AFFM SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alken Asset Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alk...ties EU1 EUR 248,98
17 weitere Tranchen
Alk...nities A EUR 49,67
Alk...ties CH1 CHF 2,42
Alk...ties CH2 CHF 1,19
Alk...ies EU1d EUR 2,07
Alk...ties EUX EUR 4,78
Alk...ties GB1 GBP 1,51
Alk...nities H EUR 5,48
Alk...nities I EUR 14,02
Alk...ies LEU3 EUR 0,13
Alk...nities R EUR 318,39
Alk...nities U EUR 11,60
Alk...ties US1 USD 3,96
Alk...ies US1h USD 5,59
Alk...ties US2 USD 11,34
Alk...ies US2h USD 4,20
Alk...ies US3h USD 0,57
Alk...nities Z EUR 12,51
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 707,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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15.09.2025 16:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alken European Opportunities EU1 +41,52% +45,29% +84,69% +170,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +6,04% +29,81% +47,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Alken European Opportunities EU1 +22,69% +22,00% +8,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,79% +7,53% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Alken European Opportunities EU1 3,39 1,34 1,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,65 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alken European Opportunities EU1 +13,71% +17,08% +16,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,39% +14,11% +16,06%

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fonds | „Um Hypes machen wir einen großen Bogen“

„Wir vermeiden Übertreibungen in stark gehypten Segmenten und konzentrieren uns auf jene Infrastruktur-Assets, die langfristig gesicherte Erträge erwirtschaften.“ | Im Rahmen der e-fundresearch.com USA-Tripnotes Recherchereise führten Simon Weiler und Monika Rosen ein Gespräch mit Tom Levering (Senior Managing Director & Fondsmanager) und Joy Perry (Investment Director) zum Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund in Boston. Sie erläutern die Grundidee der Strategie, erklären, warum sie stärker auf Wachstum statt auf hohe Dividenden setzen, und schildern, wie Trends wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung und politische Rahmenbedingungen ihre Anlageentscheidungen prägen.

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