Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Bank Julius Bär & Co. AG

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR N (LU0891034950) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2022 (1,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...me EUR N EUR 0,31
6 weitere Tranchen
JB ...me EUR A EUR 7,82
JB ...me EUR B EUR 117,13
JB ...me EUR C EUR 1,53
JB ...me EUR E EUR 1,26
JB ...me EUR K EUR 40,20
JB ...e EUR Ka EUR 0,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 168,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2024
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Cem Karacadag, Head of Emerging Markets Sovereign Debt bei Barings
Barings

EM-Staatsanleihen: „Die Spreads sind eng... Na und?“

Der Blick auf die Spreads von Staatsanleihen der Schwellenländer lässt vermuten, diese seien zu eng, um attraktives Aufwärtspotenzial zu bieten. Die Barings-Experten jedoch finden die Renditen von Staatsanleihen der Schwellenländer, auch im Vergleich zu anderen Anlageklassen, attraktiv. So haben EM-Staatsanleihen in den letzten 25 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7,3 Prozent pro Jahr erzielt und liegen damit vor den EM-Aktien (6,7 Prozent) und fast gleichauf mit dem S&P 500 (7,7 Prozent).

18.06.2024 10:25 Uhr / » Weiterlesen

Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Zwischenbilanz zum Halbjahr

Der Rückblick auf die ersten sechs Monate des Jahres 2024 bringt Erfreuliches, Überraschendes und Ernüchterndes. Als absolut erfreulich lässt sich die sehr positive Entwicklung am globalen Aktienmarkt bezeichnen, getragen von der Wachstumsdynamik der Unternehmen mit Bezug zur AI-Technologie.

12.07.2024 09:44 Uhr / » Weiterlesen

Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management
J O Hambro Capital Management

Neue Spielregeln für Investoren in Asien

Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:

29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen

Martin Stürner, CEO der PEH Wertpapier AG und Fondsmanager des PEH EMPIRE
PEH Wertpapier AG

Börsenjahr 2023: Ein Blick zurück und in die Zukunft mit Martin Stürner

Im exklusiven Gespräch mit e-fundresearch.com reflektiert Martin Stürner, CEO der PEH Wertpapier AG, das bisherige Börsenjahr 2023. Er beleuchtet die beeindruckende Erholung der Technologieaktien, insbesondere im Kontext des KI-Hypes, und gibt tiefe Einblicke in die globalen Markttrends und die Rolle von Künstlicher Intelligenz in der Anlagestrategie.

14.09.2023 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Rune Sand-Holm, Anesa Mulabecirovic Sahnoun und Benedicte Bakke, Management Team hinter dem Biotech Fonds
DNB Asset Management

DNB lanciert 5-Sterne-Morningstar Biotech Fonds im DACH-Raum

DNB Asset Management bringt über seine Luxemburger Plattform einen erfolgreichen Themenfonds in den DACH-Raum sowie in weitere ausgewählte Märkte wie Spanien, Portugal und Frankreich. Der norwegische Vermögensverwalter hat sich hier seit langem mit seinen Produkten in den Bereichen Technologie, Erneuerbare Energien sowie nordische Anlageklassen erfolgreich etabliert. Der DNB Fund - Biotechnology ergänzt nun das Angebot auf Sektorebene.

01.07.2024 08:54 Uhr / » Weiterlesen

Jordy Hermanns, Portfoliomanager bei Aegon Asset Management
Aegon Asset Management

Aegon AM Experte Hermanns: EUROSTARS mit Magnificent 7 auf Augenhöhe

Die "Magnificent 7" ist zu einem beliebten und weit verbreiteten Begriff für sieben US-Aktien geworden. Europa hat seine eigene Gruppe von Gewinnern: die EUROSTARS. Dieser Korb europäischer Aktien besteht aus Unternehmen, die ebenfalls dem "Winner-takes-all"-Paradigma gerecht werden. Diese EUROSTARS haben in ihren Branchen einen hohen Marktanteil erreicht und die Renditen der europäischen Aktienmärkte angetrieben. Zu den EUROSTARS gehören Novo Nordisk, ASML, LVMH, Ferrari, Adyen, Schneider Electric und Hermes.

12.07.2024 09:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR N +3,83% +8,23% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,45% +6,53% -2,16% +4,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income EUR N N/A N/A +8,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,75% +0,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income EUR N 0,13 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR N +5,50% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,42% +6,32% +6,56%

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwächere Makrodaten mahnen zur Vorsicht

Das Wachstum in den USA hat sich in den letzten Wochen weiter abgeschwächt. Nach einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 1,4 % im ersten Quartal ist die Wirtschaft laut Atlanta Fed-BIP-Tracker im zweiten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 1,5 % gewachsen und liegt damit erneut unter der potenziellen Wachstumsrate. Die Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt hat die Aufmerksamkeit der Anleger geweckt, doch die hohen Gewinnmargen deuten darauf hin, dass ein signifikanter Stellenabbau unwahrscheinlich ist. Die jüngsten Inflationsdaten sehen ermutigend aus und könnten den Weg für eine Zinssenkung durch die Fed im September ebnen.

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e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Barbara Katzdobler

„Be a Rock Star at Work“ | Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Barbara Katzdobler zu interviewen.

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J.P. Morgan AM Stratege Galler: Steht ein Wechsel der Marktführerschaft an den Aktienmärkten bevor?

Der US-Aktienmarkt zeigt sich seit Jahren als nahezu unantastbarer Seriensieger. Eine kleine Gruppe von Mega-Caps, die sogenannten „glorreichen Sieben“ – Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla – dominiert die Index-Rankings. Doch wie lange kann diese Vorherrschaft noch anhalten? Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, ist der Meinung, dass ein Favoritenwechsel immer wahrscheinlicher wird. „Die historisch hohen Bewertungsunterschiede lassen darauf schließen, dass sich die Aktienmarkterträge zukünftig verbreitern werden“, sagt Galler.

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3BG Geschäftsführer Wögerbauer im Podcast | "Viele Investoren viel zu vorsichtig"

"Die Märkte sind jetzt in einer gesunden Konsolidierungsphase nach einem starken ersten Halbjahr", sagt Alois Wögerbauer. Das Sommerloch steht bevor, aber die langfristige Aussicht bleibt stabil. Die bevorstehende Gewinnberichtssaison wird wichtig sein, insbesondere für große Unternehmen wie Microsoft, Apple, Amazon und Nvidia. "Egal was die Berichtssaison bringen wird, der strategische Aktienblick ist nach wie vor intakt! Es liegt unglaublich viel Geld am Rand, das investiert werden möchte." Es wird immer noch über Rezessionen geredet, die aber nicht stattfinden. "Die Weltwirtschaft wächst stabil. Was in Österreich und Deutschland passiert, ist für die Weltwirtschaft völlig unerheblich und auch für die Geldanlage." ​​​​​​​Weiter ein global ausgerichtetes Aktienportfolio mit Schwerpunkt USA. "Auch im Bereich der Unternehmensanleihen gab und gibt es interessante Möglichkeiten."

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Kathrein-CIO Holzer: Lohnt es sich noch bei Nvidia einzusteigen?

Eine Frage, die wir sehr häufig hören: Lohnt sich ein Einstieg bei Nvidia noch? Der Hype um die Künstliche Intelligenz ist ungebrochen und bislang konnte der Konzern die (hohen) Erwartungen der Anleger auch immer übertreffen. Wie lange das noch so weitergehen kann, ist nicht einmal mit einer Glaskugel zu beantworten. Selbst wenn es so weitergeht, heißt das noch lange nicht, dass eine Superstar-Aktie ein Erfolg sein muss. Warum nicht? Hier genügt ein Blick auf einen Superstar aus der Dotcom-Ära: Cisco.

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Aegon AM Experte Hermanns: EUROSTARS mit Magnificent 7 auf Augenhöhe

Die "Magnificent 7" ist zu einem beliebten und weit verbreiteten Begriff für sieben US-Aktien geworden. Europa hat seine eigene Gruppe von Gewinnern: die EUROSTARS. Dieser Korb europäischer Aktien besteht aus Unternehmen, die ebenfalls dem "Winner-takes-all"-Paradigma gerecht werden. Diese EUROSTARS haben in ihren Branchen einen hohen Marktanteil erreicht und die Renditen der europäischen Aktienmärkte angetrieben. Zu den EUROSTARS gehören Novo Nordisk, ASML, LVMH, Ferrari, Adyen, Schneider Electric und Hermes.

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