ISIN: LU0099840620
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR A (LU0099840620) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.07.1999 (25,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...me EUR A | EUR | 7,37 |
| JB ...me EUR B | EUR | 112,68 | |||||
| JB ...me EUR C | EUR | 1,50 | |||||
| JB ...me EUR E | EUR | 1,06 | |||||
| JB ...me EUR K | EUR | 39,54 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 0,07 | |||||
| JB ...me EUR N | EUR | 0,31 |
EUR 162,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR A | +0,24% | +4,14% | +7,65% | +21,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,51% | +3,02% | +3,30% | +14,50% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR A | +2,49% | +4,05% | +2,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,07% | +2,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR A | negativ | negativ | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR A | +4,21% | +6,69% | +6,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,42% | +6,36% | +5,78% |
