ISIN: LU1692980920
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR Ka (LU1692980920) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (7,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e EUR Ka | EUR | 0,07 |
| JB ...me EUR A | EUR | 8,05 | |||||
| JB ...me EUR B | EUR | 116,57 | |||||
| JB ...me EUR C | EUR | 1,57 | |||||
| JB ...me EUR E | EUR | 1,07 | |||||
| JB ...me EUR K | EUR | 45,47 | |||||
| JB ...me EUR N | EUR | 0,32 |
EUR 173,12 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | +1,42% | +5,30% | +18,27% | +17,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,68% | +3,67% | +11,63% | +9,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | +5,75% | +3,20% | +2,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,71% | +1,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | 2,43 | 0,80 | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,06 | 0,49 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | +3,99% | +6,03% | +5,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,65% | +5,91% | +5,65% |
