ISIN: LU1692980920
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR Ka (LU1692980920) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2018 (7,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e EUR Ka | EUR | 0,07 |
| JB ...me EUR A | EUR | 8,46 | |||||
| JB ...me EUR B | EUR | 121,92 | |||||
| JB ...me EUR C | EUR | 1,62 | |||||
| JB ...me EUR E | EUR | 1,10 | |||||
| JB ...me EUR K | EUR | 50,63 | |||||
| JB ...me EUR N | EUR | 0,33 |
EUR 184,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | +4,69% | +5,84% | +24,90% | +19,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,84% | +3,20% | +17,17% | +10,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | +7,69% | +3,57% | +2,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,40% | +2,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | 1,60 | 1,85 | 0,07 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 1,42 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Income EUR Ka | +4,13% | +4,77% | +5,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +4,78% | +5,61% |
