Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

Bank Julius Bär & Co. AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0099840034

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Strategy Income EUR B (LU0099840034) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.07.1999 (25,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...me EUR B EUR 114,24
6 weitere Tranchen
JB ...me EUR A EUR 7,63
JB ...me EUR C EUR 1,54
JB ...me EUR E EUR 1,06
JB ...me EUR K EUR 40,74
JB ...e EUR Ka EUR 0,07
JB ...me EUR N EUR 0,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 165,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Handelskrieg - Märkte zu optimistisch?

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20.05.2025 10:24 Uhr / » Weiterlesen

Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs Asset Management

Global Fixed Income Weekly: Denkanstöße

In diesem wöchentlichen Marktkommentar liefert Goldman Sachs Asset Management Einblicke in die Weltwirtschaft und die Anleihenmärkte. „Macro at a Glance“ beleuchtet aktuelle Entwicklungen bei Wachstum, Inflation und Arbeitsmärkten. „Policy Picture“ und „Central Bank Snapshot“ geben einen Überblick über die geld- und fiskalpolitischen Einschätzungen des Hauses. „Navigating Fixed Income“ fasst zusammen, wie die makroökonomische Sichtweise von Goldman Sachs Asset Management die Einschätzungen und Anlageansätze im Anleihenbereich beeinflusst.

13.05.2025 09:04 Uhr / » Weiterlesen

Christopher Katanchian, Fixed Income Investment Specialist bei T. Rowe Price
T. Rowe Price

US-Haushaltsdefizit könnte bis 2035 auf fast 9% ansteigen

Moody's ist die dritte und letzte große Ratingagentur, die die Kreditwürdigkeit der US-Regierung von AAA auf AA herabgestuft hat. Die unmittelbaren Auswirkungen auf den Markt scheinen zwar gering, doch unterstreicht dieser Schritt die wachsenden Bedenken hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit der US-Finanzen.

20.05.2025 11:41 Uhr / » Weiterlesen

Wolfgang Fickus, Produktspezialist bei Comgest
Comgest

Comgest Growth Europe Compounders: Marathonläufer-Strategie sammelt 500 Mio. ein

Die Weltwirtschaft richtet sich aktuell auf vielen Ebenen neu aus – für Investoren kann es herausfordernd sein, ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen. Sogenannte Compounder- oder Marathonläufer-Aktien beweisen gerade in so einem Umfeld ihre Resilienz. Diese Traditionsunternehmen sind teilweise über 100 Jahre alt und haben in dieser Zeit zahlreiche Krisen abgefedert und ihre Fähigkeit zu langfristigem, zuverlässigem Wachstum bewiesen. Die Fondsboutique Comgest hat seit 2019 europäische Compounder-Aktien in einer Strategie gebündelt und kürzlich mit dem Comgest Growth Europe Compounders die Schwelle von 500 Millionen Euro an verwaltetem Vermögen überschritten.

16.04.2025 09:47 Uhr / » Weiterlesen

Matt Christensen, Global Head of Sustainable and Impact Investing, AllianzGI
Allianz Global Investors

AllianzGI unterstützt zwei Aktionärsanträge auf der Hauptversammlung von Meta Platforms

Allianz Global Investors kündigt an, auf der am 28. Mai 2025 stattfindenden Hauptversammlung von Meta Platforms, Inc. (ehemals Facebook) zwei Aktionärsanträge zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um Antrag 6 – „Aktionärsantrag zur dualen Kapitalstruktur“ – sowie um Antrag 7, den „Aktionärsantrag zur Offenlegung der Abstimmungsergebnisse nach Aktiengattungen“.

20.05.2025 07:35 Uhr / » Weiterlesen

Konrad Kleinfeld, Head of Fixed Income Sales bei State Street Global Advisors
State Street Global Advisors

Kurzlaufende Anleihen geben Investoren solide Renditen und Flexibilität

In Zeiten anhaltender Unsicherheit über die künftige Zinspolitik und steigender Staatsausgaben setzen institutionelle Investoren in Europa zunehmend auf kurzlaufende Anleihen – und das mit gutem Grund. Laut den Experten des Vermögensverwalters State Street Global Advisors (SSGA) bieten Titel am kurzen Ende der Euro-Zinskurve derzeit nicht nur solide Renditen, sondern auch Flexibilität in einem sich wandelnden Marktumfeld.

07.05.2025 11:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR B -0,51% +4,96% +9,42% +16,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,00% +3,82% +4,75% +10,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Strategy Income EUR B +3,05% +3,03% +2,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,54% +1,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Strategy Income EUR B 1,61 0,14 0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Strategy Income EUR B +3,90% +6,54% +5,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,30% +6,28% +5,62%

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Wandelanleihen: „Ein Investment mit eingebauter Absicherung und Aufholpotenzial“

Wandelanleihen bieten Anlegern eine besondere Kombination aus Anleihe- und Aktienmerkmalen und gewinnen im aktuellen Marktumfeld erneut an Bedeutung. BANTLEON hat sich nach der Integration eines spezialisierten Teams neu in diesem Segment positioniert. Im Gespräch erläutert Geschäftsführer Christoph Schwarzmann die strukturellen und taktischen Argumente für Wandelanleihen, darunter die Rolle von Small- und Mid-Caps sowie die Bedeutung von Volatilität als Werttreiber.

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#MeetTheTalent: Heike Riedel eröffnet neue BB-Jobportal-Initiative

Das BB-Jobportal – strategischer Karriereplattformpartner von e-fundresearch.com – hat mit #MeetTheTalent eine neue Recruiting-Initiative gestartet. Ziel ist es, Top-Kandidatinnen und -Kandidaten aus der Finanzbranche sichtbar zu machen, bevor Unternehmen suchen. Zum Auftakt im Mai 2025 steht Heike Riedel im Rampenlicht – eine profilierte Vertriebs- und Führungskraft mit umfassender Branchenexpertise.

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Marktstimmung: Zoll-Angst (vorerst) auf dem Rückzug

Vor etwas mehr als einem Monat prägte der von Donald Trump ausgelöste Zollschock die Finanzmärkte maßgeblich. Die Verunsicherung war groß, zahlreiche Aktien verzeichneten Wertverluste von 20 Prozent und mehr. Insbesondere die Strafzölle gegen China, die in einigen Produktkategorien bis zu 150 Prozent erreichten, sorgten für erhebliche Turbulenzen.

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Quartalsberichte: Die Ruhe vor dem Sturm?

Die Berichtssaison des 1. Quartals ist bereits weit fortgeschritten. Auf den ersten Blick scheint alles noch ruhig zu sein und die Ergebnisse weichen nicht stark von den vergangenen Quartalen ab. Wenn man aber die Situation genauer analysiert, lässt sich durchaus erkennen, dass der Zolltsunami von Trump schon erste Spuren hinterlassen hat. Wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse dieses 1. Quartals und stellen fest, dass Unsicherheit und Volatilität an den Ausblicken deutlich festgemacht werden können. Daher sind wir in unserer Positionierung auch vorsichtiger geworden.

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Value-Aktien: Die Renaissance der Substanzwerte

Lange galten Value-Aktien als langweilig – stabil, aber uninspirierend. Doch gerade in Zeiten hoher Bewertungen und globaler Unsicherheiten erleben sie eine Renaissance. Ivan Domjanic, CFA, Kapitalmarktstratege bei M&G Investments, erklärt im vollständigen Video, warum Value-Strategien jetzt wieder an Relevanz gewinnen und was der 𝗠&𝗚 (𝗟𝘂𝘅) 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗲 𝗙𝘂𝗻𝗱 Anlegern bieten kann.

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Die US-Wirtschaft am Scheideweg: „US-Ausnahmebonus wird neu bewertet“

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